Par Peter Nurse
Investing.com -- Les investisseurs se concentreront sur les grandes banques américaines au début de la nouvelle saison des résultats trimestriels, ainsi que sur le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie sur l'état du marché pétrolier. Les actions sont considérées comme légèrement en baisse, tandis que Tesla a réduit ses prix en Allemagne.
1. Les résultats des banques lancent la nouvelle saison des bénéfices
La nouvelle saison des résultats commence sérieusement vendredi, avec les chiffres trimestriels des géants bancaires Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) et JPMorgan Chase (NYSE:JPM) en tête de liste.
Le système bancaire a été mis à rude épreuve par la hausse des taux d'intérêt, qui a réduit la valeur des obligations détenues. La hausse des taux a également calmé les marchés des transactions et réduit la demande de prêts hypothécaires et d'autres produits de crédit.
En outre, les responsables de la Fed ont fait part de leur inquiétude quant à la santé des banques du pays, tout en prévoyant une légère récession cette année.
Les investisseurs se concentreront sur ce que les banquiers disent des perspectives économiques, de la qualité du crédit à la consommation et de l'activité des entreprises.
2. Le virage japonais
La nouvelle de l'intérêt accru de Warren Buffett pour les actions japonaises a attiré l'attention des investisseurs occidentaux sur cette région longtemps délaissée.
Après une décennie de hausse dans les années 1980, l'indice Nikkei 225, l'indice boursier de référence du Japon, a atteint un niveau record de 38 915 le dernier jour de bourse de 1989. À l'arrivée de la nouvelle année, la bulle a éclaté et l'indice est resté en dessous de ce niveau pendant plus de 30 ans !
Toutefois, les actions japonaises ont connu une certaine demande cette année - le Nikkei a augmenté de plus de 9 % depuis le début de l'année - car les signes d'une baisse de l'inflation et un changement de direction à la Banque du Japon ont incité les marchés à parier que la banque centrale maintiendrait sa politique monétaire ultra-légère à court terme.
La nouvelle selon laquelle l'investisseur le plus populaire des États-Unis a augmenté ses avoirs dans les cinq principales maisons de commerce du Japon et la rumeur selon laquelle il envisage d'investir davantage au niveau local devraient susciter un intérêt plus généralisé.
3. Les contrats à terme en légère baisse ; Tesla réduit le prix de la Model 3 en Allemagne
Les contrats à terme américains se sont négociés en légère baisse vendredi, les investisseurs consolidant après les fortes hausses de la session précédente avant le début de la nouvelle saison des résultats.
A 14h20, le contrat Dow futures avait perdu 95 points ou 0,3%, le S&P 500 futures avait baissé de 7 points ou 0,2%, et le Nasdaq 100 futures avait chuté de 27 points ou 0,2%.
Les principaux indices ont clôturé en hausse jeudi, les investisseurs ayant été encouragés par le refroidissement des prix à la production de mars, ce qui laisse présager une Réserve fédérale moins optimiste à l'avenir.
Les bénéfices d'un certain nombre des plus grandes banques du pays seront au centre de l'attention vendredi [voir ci-dessus].
Le grand assureur UnitedHealth (NYSE:UNH) devrait également publier ses résultats. Tesla (NASDAQ:TSLA) a baissé le prix de son Model 3 en Allemagne d'environ 4,5 %, selon les données de son site web, et Boeing (NYSE:BA) a interrompu les livraisons de certains 737 MAX alors qu'il est aux prises avec un nouveau problème de qualité de ses fournisseurs.
4. Le déluge de données économiques américaines
Après la publication du taux d'inflation global américain le plus bas depuis près de deux ans et le minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale évoquant une "légère récession", les investisseurs ont un certain nombre de données économiques à étudier plus tard vendredi.
Les ventes au détail pour mars sont attendues à 14h30, et devraient montrer un gain de 5,9 % en glissement annuel par rapport aux 5,4 % du mois précédent, et une contraction mensuelle de 0,4 %, comme précédemment.
La production industrielle, publiée 45 minutes plus tard, devrait augmenter de 0,2% sur le mois en mars, une baisse annuelle de 0,9%, tandis que la lecture préliminaire de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan est attendue à 16h00.
5. Les prix du pétrole en hausse, vers une nouvelle semaine positive
Les prix du brut ont légèrement augmenté vendredi, le marché se dirigeant vers une quatrième semaine consécutive de gains, soutenu par des signes de resserrement du marché mondial.
À14h20, le brut américain était en hausse de 0,1 % à 82,25 $ le baril, tandis que le contrat Brent s'élevait à 86,10 $ le baril.
Le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, publié jeudi, prévoit que les marchés mondiaux seront sous-approvisionnés d'environ 2 millions de barils par jour au quatrième trimestre en raison des récentes réductions du cartel.
L'Agence internationale de l'énergie doit publier son rapport mensuel sur le marché du pétrole plus tard dans la session, et les traders chercheront à savoir si l'organisation basée à Paris révise à la baisse ses perspectives de demande mondiale compte tenu de l'essoufflement de la croissance macroéconomique.