Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Une nouvelle répression chinoise fait chuter les crypto-monnaies. La Réserve fédérale américaine publie le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Les données sur l'inflation dans le monde entier montrent une accélération de la hausse des prix. Target , TJX et Lowe's (NYSE:LOW) font la lumière sur la force de la vente au détail dans le pays, et les prix du pétrole chutent à la suite d'informations faisant état de progrès dans les tentatives de l'Iran de faire lever les sanctions. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 19 mai.
1. La répression chinoise s'abat sur les crypto-monnaies
La banque centrale de Chine a renforcé son interdiction du commerce des crypto-monnaies, avec de nouvelles mesures destinées à combler les failles qui sont devenues de plus en plus populaires auprès du public chinois.
Dans un mouvement coordonné, les principales associations financières chinoises ont émis de nouvelles directives à l'intention de leurs membres afin qu'ils ne proposent pas de services liés aux crypto-monnaies, notamment l'accès aux échanges, la compensation et le règlement. Elles ont également appelé à une surveillance accrue des flux financiers soupçonnés d'être liés au commerce des crypto-monnaies.
Ces annonces ont provoqué un effondrement des crypto-monnaies, le Bitcoin passant sous la barre des 40 000 $ avant de rebondir à 40 333 $ à 13h15. C'est une chute de 10 % sur la journée qui laisse le plus grand actif numérique en baisse de plus de 35 % depuis son sommet. Dogecoin et Ethereum n'ont pas échappé à la déroute, perdant tous deux plus de 14 %.
2. Les minutes de la Fed et l'inflation attendues
L'action dans la crypto a éclipsé la perte de valeur à un rythme plus serein par les monnaies traditionnelles.
Cela pourrait changer avec la publication des minutes de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale d'avril à 20 heures, bien qu'il soit difficile de voir ce qu'elles peuvent ajouter à ce qui a été dit la semaine dernière par les membres du conseil Richard Clarida et Lael Brainard, engageant fermement la Fed à sa politique actuelle malgré ce qu'ils prévoient être un pic "transitoire" des prix cette année.
Le phénomène de la hausse de l'inflation s'est manifesté dans le monde entier au cours de la nuit. Au Royaume-Uni, les prix à la production ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis neuf ans, bien que les prix à la consommation n'aient augmenté que de 1,5 % sur l'année, ce qui reste inférieur à l'objectif de la Banque d'Angleterre. Les prix à la consommation dans la zone euro ont été inférieurs aux attentes, mais ceux de l'Afrique du Sud ont dépassé les prévisions. Le Canada, premier pays du G7 à commencer à resserrer sa politique monétaire depuis la pandémie, publie son IPC à 14h30.
3. Les actions US devraient ouvrir en baisse alors que les craintes liées aux cryptomonnaies s'aggravent
Les actions américaines devraient ouvrir à nouveau en baisse plus tard, effrayées par le nouveau mouvement de vente des crypto-actifs et une nouvelle hausse des rendements obligataires américains.
La popularité croissante des actifs cryptographiques auprès des investisseurs particuliers - l'univers cryptographique avait une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars en début de semaine - augmente le risque de ventes forcées et d'une aversion au risque accrue à l'égard des autres classes d'actifs.
À 13h15, les Dow Jones futures étaient en baisse de 240 points, soit 0,7%, à un plus bas d'une semaine, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,9% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 1,3%. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a quant à lui augmenté pour atteindre 1,66 %.
4. Les résultats du commerce de détail vont mettre en lumière le pouvoir de fixation des prix des chaînes de magasins
La source de la dernière poussée de nerfs inflationnistes mardi a été les excellents résultats des détaillants Walmart (NYSE:WMT) et Home Depot (NYSE:HD), qui suggèrent qu'ils n'ont pas eu de mal à répercuter la hausse des prix sur leurs clients.
Les résultats des détaillants rivaux seront donc plus tard sous les feux des projecteurs : Target (NYSE:TGT), TJX (NYSE:TJX) et Lowe's publient tous leurs résultats avant l'ouverture et devraient tous avoir bénéficié de la même hausse grâce aux mesures de relance et à l'assouplissement progressif des règles relatives aux ouvertures de magasins. L Brands (NYSE:LB), propriétaire de Victoria's Secret, publie ses résultats après la clôture.
Parmi les autres résultats attendus, citons Cisco (NASDAQ:CSCO).
5. Le pétrole chute après l'annonce de progrès dans les négociations avec l'Iran
Les prix du Brent et du Pétrole brut américain ont fortement chuté, le ton général de fuite des marchés étant renforcé par des informations selon lesquelles l'Iran et ses partenaires de négociation auraient fait "des progrès significatifs" vers le rétablissement de l'accord de l'ONU sur ses activités nucléaires, ce qui irait de pair avec la levée des sanctions américaines.
Le diplomate russe à l'origine de cette information est revenu par la suite sur ses propos, mais ceux-ci avaient déjà recentré l'attention sur l'augmentation constante des exportations de brut iranien cette année, même sans accord officiel.
Les données du gouvernement américain sur les inventaires de pétrole sont attendues à 16h30, comme d'habitude. Mardi, l'American Petroleum Institute a fait état d'une plus petite hausse des stocks qu'attendu, tandis que les stocks du principal terminal d'exportation de Fujairah, aux Émirats arabes unis, ont également légèrement augmenté.