Croissance en Chine, Tesla au Mexique, négociations sur le rachat d'Arconic : ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- L'économie chinoise a connu en février le taux de croissance le plus rapide depuis huit mois, gagnant en dynamisme après la fin des fermetures liées au COVID-19, selon de nouvelles enquêtes auprès des entreprises. Tesla devrait confirmer son projet d'usine de 5 milliards de dollars au Mexique. Arconic bondit après l'annonce de discussions avec le géant du capital-investissement Apollo et peut-être d'autres acteurs en vue d'un éventuel rachat. La livre sterling s'affaiblit et l'euro s'apprécie après des messages contrastés de la part des principaux banquiers centraux, et le pétrole s'éloigne de son plus haut niveau depuis une semaine après de nouveaux signes de faiblesse de la demande aux États-Unis. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce mercredi 1er mars.

1. Hausse des actifs chinois et des métaux en raison du rebond des indices PMI chinois et de l'indice ISM PMI

Le yuan s'est redressé de 1 % après que des enquêtes clés auprès des entreprises ont montré que l'économie chinoise a progressé à son rythme le plus rapide en huit mois en février.

Les indices des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière {{ecl-594||officiel} et Caixin ont tous deux nettement augmenté par rapport à janvier pour se situer bien au-dessus du niveau de 50 qui indique généralement une croissance. L'indice PMI officiel de l'industrie manufacturière, qui suit en grande partie les grandes entreprises d'État, a atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans.

La nouvelle a donné un coup de fouet aux prix des métaux industriels, qui ont augmenté de 1 à 2 %.

Ces chiffres ont été publiés le jour même où l'Institut américain de gestion des approvisionnements (Institute for Supply Management) a publié son indice PMI manufacturier pour le mois de février, qui devrait montrer que l'activité américaine s'est contractée, bien que dans une moindre mesure qu'en janvier.

2. Tesla s'apprête à présenter les plans de sa première usine mexicaine

Tesla (NASDAQ:TSLA) devrait dévoiler les plans de sa première usine au Mexique dans le cadre d'une grande présentation lors de la journée des investisseurs.

Le président mexicain de gauche, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué lors d'une conférence de presse mardi que les deux parties avaient réglé leurs différends concernant les plans de l'entreprise pour une usine à Monterrey, dans le nord du Mexique, qui portaient sur l'utilisation intensive d'eau par Tesla dans une région qui n'en a pas beaucoup.

Les analystes s'attendent à ce que le volume d'investissement soit d'environ 5 milliards de dollars. La charge pour Tesla sera (encore une fois) réduite par les subventions du gouvernement fédéral américain, cette fois dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, dont les dispositions s'étendent au voisin du sud des États-Unis.

Ailleurs dans l'industrie automobile, l'action de Rivian (NASDAQ:RIVN) a chuté de plus de 9 % en pré-marché après que le fabricant de VE a annoncé une autre grosse perte et n'a pas répondu aux attentes pour ses ventes du quatrième trimestre. General Motors (NYSE:GM), quant à elle, s'apprêterait à supprimer 500 autres postes de cadres dans le cadre de sa politique de réduction des coûts.

3. Les actions devraient ouvrir en hausse ; Arconic bondit à la suite d'une discussion sur le rachat de l'entreprise

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère hausse après avoir baissé mardi en réponse à une autre série de données économiques américaines généralement faibles.

Vers 13h30, les Dow Jones futures étaient en hausse de 68 points ou 0,2%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,3% et les Nasdaq 100 futures en hausse de 0,6%.

En dehors de Tesla, les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière sont Monster Beverage (NASDAQ:MNST), dont le bénéfice n'a pas répondu aux attentes mardi en fin de journée, et Arconic (NYSE:ARNC), qui a fortement progressé mardi après que le Wall Street Journal a signalé qu'elle était en pourparlers pour se vendre à Apollo Global Management (NYSE:APO). Cette nouvelle vient s'ajouter aux signes de dégel du marché des fusions et acquisitions, qui était gelé à la fin de l'année dernière, les banques ayant du mal à se débarrasser de grandes quantités de dettes de rachat invendues.

4. La livre s'effondre, l'euro se maintient alors que Bailey et Nagel envoient des messages contradictoires sur la poursuite de la hausse des taux d'intérêt

La livre a chuté après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a semblé minimiser les attentes d'une hausse plus agressive des taux d'intérêt plus tard dans l'année. Comme pour l'euro et le dollar, certaines données économiques meilleures que prévu en début d'année - notamment les solides données sur le crédit à la consommation pour le mois de janvier publiées plus tôt mercredi - ont entraîné une réévaluation des attentes en matière de taux d'intérêt pour la livre sterling.

Cependant, Bailey a déclaré dans un discours que "rien n'est décidé", bien qu'il reconnaisse les problèmes persistants de tension sur le marché du travail - et malgré les chiffres publiés mardi qui montrent que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 17% sur l'année en janvier.

En Allemagne, le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, a été décidément moins nuancé, déclarant que ce serait une grave erreur d'arrêter trop tôt le cycle de hausse des taux de la Banque centrale européenne. Les données préliminaires montrent que l'inflation allemande a de nouveau dépassé les attentes en février, tandis que le chômage a augmenté moins que prévu.

5. Le pétrole plonge après une nouvelle hausse importante des stocks américains

Les prix du pétrole brut étaient globalement en baisse, une nouvelle augmentation importante des stocks américains l'emportant sur l'effet de soutien des données PMI chinoises.

Les données de l'American Petroleum Institute, publiées mardi en fin de journée, ont révélé une nouvelle hausse de 6,2 millions des stocks de pétrole brut aux États-Unis la semaine dernière, ce qui dépasse largement les attentes et laisse présager une surprise à la hausse lorsque le gouvernement publiera ses données à 10h30.

Les analystes ont noté que la réouverture du marché chinois a été largement prise en compte, en revanche.

Vers 13h45, le brut américain était en baisse de 0,9% à 76,33 $ le baril, tandis que le brent était en baisse de 0,6% à 82,91 $ le baril.