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Hausse des taux de la Fed, réunion d'urgence de la BCE, Bitcoin à 20k $ - Ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

Economie 15/06/2022 12:39
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© Reuters

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- La Réserve fédérale américaine devrait augmenter ses taux d'intérêt de 75 points de base, ce qui constituerait la plus forte hausse des taux depuis près de 30 ans. La Banque centrale européenne convoque une réunion d'urgence pour tenter d'enrayer l'explosion des spreads obligataires de la zone euro. Les ventes au détail américaines pour le mois de mai sont attendues, et les données sur les ventes au détail et la production industrielle chinoises montrent une amélioration de l'économie alors que d'importants blocages à Shanghai et ailleurs ont été levés. Le bitcoin rebondit sur le support à 20 000 $. Apple et Disney dépensent beaucoup pour des droits sportifs, et le pétrole baisse après une modeste hausse des stocks américains, mais les perspectives restent difficiles, selon l'Agence internationale de l'énergie. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 15 juin.

1. La Fed prête pour la plus forte hausse de taux depuis 1994

La Réserve fédérale devrait relever la fourchette cible des Fed Funds de 75 points de base pour la porter à 1,5 %-1,75 %, ce qui constituerait sa plus forte hausse de taux depuis 28 ans.

Les investisseurs ont rapidement réévalué leurs attentes à la suite de la publication vendredi du rapport sur l'inflation pour le mois de mai, dans lequel l'indice des prix à la consommation a atteint 8,6 %, son plus haut niveau depuis quatre décennies. Entre autres choses, la Fed évaluera les avantages potentiels d'une action plus agressive maintenant par rapport à l'effet négatif qu'elle pourrait avoir sur la crédibilité de son orientation prospective, qui indiquait clairement une hausse d'un demi-point jusqu'au début de sa période d'interdiction habituelle avant la réunion.

La décision de la Fed à 20h00 tiendra également compte des derniers signes de dynamisme des dépenses de consommation. Les données des ventes au détail pour mai sont attendues à 14h30.

2. Panique dans les rues de Francfort

La Banque centrale européenne a convoqué une réunion d'urgence dans le but d'endiguer l'explosion de la volatilité sur les marchés obligataires de la zone euro.

Les spreads obligataires, baromètre typique du stress financier dans la zone euro et reflet des craintes des marchés de voir des pays être contraints de quitter l'union monétaire, se sont fortement élargis après que la BCE n'a pas donné d'informations sur la manière dont elle entendait contenir les spreads alors qu'elle s'engage dans son premier resserrement majeur de sa politique en une décennie.

Les marchés obligataires ont réagi favorablement à la nouvelle, le rendement de l'obligation de l'Italie à 10 ans chutant de 19 points de base à 14h05 pour s'échanger à 4,03%. Lundi, il a franchi la barre des 4 % pour la première fois en plus de huit ans. C'est un niveau que l'Italie aura du mal à maintenir, à moins que sa croissance ne s'accélère durablement par rapport à ce qu'elle a enregistré jusqu'à présent depuis son entrée dans la zone euro en 1999. L'euro, quant à lui, a augmenté de 0,7% à 1,0482$.

3. Les actions sont prêtes à rebondir ; les accords sur les droits sportifs sont envisagés

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse plus tard, mais tout dépendra de la décision de la Fed et, avant cela, de l'impression des ventes au détail.

À 14h10, les Dow Jones futures étaient en hausse de 133 points, soit 0,4 %, en voie de mettre fin à une série de cinq jours de baisse. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,7 %.

Le ton a également été favorisé par des données meilleures que prévu sur les ventes au détail et la production industrielle en Chine au cours de la nuit, ce qui a encouragé l'espoir que le pays s'attaque à ses problèmes persistants avec le COVID-19.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Apple (NASDAQ:AAPL), qui a accepté de payer au moins 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion en continu de la Major League Soccer américaine, tandis que Walt Disney (NYSE:DIS) fera également l'objet d'une attention particulière après avoir accepté de payer 3 milliards de dollars pour continuer à diffuser la Premier League indienne de cricket. Elle a perdu le concours pour les droits de diffusion en continu au profit d'une coentreprise de Paramount Global et de la société indienne Reliance Industries.

4. Le bitcoin rebondit à 20k$ alors que MicroStrategy ne parvient pas à calmer les nerfs

Bitcoin a encore chuté de 9% pour atteindre un nouveau plus bas de 18 mois, avant de rebondir - sans conviction - sur le niveau de 20 000 $.

L'"or numérique" a maintenant perdu 33 % au cours des sept derniers jours, ce qui porte un nouveau coup aux affirmations de ses partisans quant à sa capacité à servir de réserve de valeur.

Ethereum, quant à elle, a encore chuté de 10,5% et a maintenant perdu 43% sur la semaine dernière, tandis que l'effondrement du prêteur de crypto-monnaies Celsius Network continue d'envoyer des ondes de choc dans l'écosystème des jetons liés d'une manière ou d'une autre à la blockchain Ethereum.

Le PDG de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), Michael Saylor, avait déclaré mardi que sa société - un fonds de couverture de crypto-monnaie à effet de levier de facto - disposait de suffisamment de garanties supplémentaires pour prévenir tout appel de marge sur un prêt de 205 millions de dollars qui, selon la société, se déclencherait à un prix de 22 000 dollars.

5. Le pétrole en baisse, l'augmentation des stocks l'emportant sur l'avertissement de l'AIE

Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé, malgré un nouvel avertissement de l'Agence internationale de l'énergie selon lequel la demande risque de dépasser l'offre l'année prochaine.

L'AIE a souligné la possibilité d'une baisse prolongée de la production russe qui pourrait n'être que partiellement compensée par la croissance de la production au Moyen-Orient et aux États-Unis.

L'AIE a souligné la possibilité d'une baisse prolongée de la production russe, qui pourrait n'être que partiellement compensée par l'augmentation de la production au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Vers 14h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,2% à 117,53 dollars le baril, tandis que le brent était en baisse de 1,0% à 119,98 dollars le baril. Le gouvernement américain publie les données sur les stocks à 16h30, un jour après que l'American Petroleum Institute ait rapporté une surprenante mais légère augmentation des stocks de brut.

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Commentaires (1)
Djinn Bouchouit
Djinn Bouchouit 15/06/2022 17:25
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Un Optimisme Très...Très Relatifs Rien N'est Gagné ! Ils Font Bien Leurs Jobs De Rassurer Sans y Croire Eux Même ...
 
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