Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les marchés boursiers chinois chutent alors que la banque centrale aurait demandé aux banques de prêter moins. L'univers des crypto-monnaies vaut désormais 2 000 milliards de dollars, grâce à l'envolée des XRP et ether. Les marchés boursiers américains s'apprêtent à consolider après que les transactions de réouverture de lundi les ont poussés à des clôtures record. Crédit Suisse (SIX:CSGN) licencie des cadres supérieurs après les catastrophes de Greensill et d'Archegos, et les prix du pétrole rebondissent après une augmentation étonnamment importante de la production annoncée par l'OPEP et ses alliés. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 6 avril.
1. La Chine réprime les prêts bancaires
Selon des sources de Bloomberg, la banque centrale chinoise a demandé aux plus grandes banques commerciales du pays de restreindre leurs prêts après une forte augmentation du crédit au cours des deux premiers mois de l'année. Cette demande est la dernière tentative en date de Pékin pour restreindre les emprunts, qui ont bondi l'an dernier lorsque les autorités locales se sont efforcées de soutenir la croissance pendant la première vague de la pandémie.
La nouvelle a fait baisser tous les grands indices boursiers chinois, alors que la plupart des autres pays suivaient la hausse de Wall Street. Le Shanghai Shenzhen CSI 300 a reculé de 0,4 % et l'indice des valeurs de croissance Chinext de 0,7 %.
Selon Bloomberg, la Banque populaire de Chine souhaite que le volume des nouveaux prêts soit à peu près le même que l'année dernière. Cela impliquerait un ralentissement de la croissance du crédit à environ 11 %, ce qui reste une augmentation considérable pour un pays où la dette privée et publique a atteint 280 % du PIB l'an dernier.
2. Les crypto-monnaies atteignent 2 000 milliards de dollars
La valeur marchande de l'univers des crypto-monnaies a atteint 2 000 milliards de dollars pour la première fois, aidée par une hausse de 35 % du XRP, qui a atteint son plus haut niveau en plus de trois ans.
L'Ether, dont la blockchain Ethereum est au cœur d'un réseau florissant d'initiatives et d'applications de finance décentralisée (DeFi), a également progressé de plus de 3 % pour atteindre un sommet historique.
Ces évolutions interviennent alors que l'engouement pour l'art numérique, les jetons dits non fongibles, semble se refroidir. En outre, les analystes de JPMorgan (NYSE:JPM) ont noté que les flux vers les fonds Bitcoin ont ralenti à quelque 50 millions de dollars par semaine, après un pic de plus de 10 fois ce montant à la fin de l'année dernière.
Dans le même temps, les banques centrales avancent également leurs propres monnaies numériques : La Chine a commencé à tester des transactions transfrontalières en utilisant sa propre version numérique du yuan ce week-end, une première pour une grande banque centrale mondiale.
3. Les actions américaines devraient ouvrir en baisse ; les rapports JOLTS et Redbook attendus
Les actions américaines devraient ouvrir en baisse plus tard dans la journée de mardi, consolidant ainsi leur envolée vers des niveaux record lundi, alimentée par l'optimisme quant aux perspectives de réouverture de l'économie. Ce rallye était en partie un effet prolongé du rapport sur l'emploi de vendredi, qui a vu l'économie américaine ajouter plus de 900 000 emplois au cours du mois jusqu'à la mi-mars.
Vers 12h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 32 points, soit 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,2% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,3%.
Le rapport sur l'emploi a attiré l'attention sur l'enquête mensuelle sur les postes vacants JOLTS, qui doit être publiée à 16h00. L'enquête Redbook fera également le point sur le secteur de la vente au détail. Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons les croisiéristes Carnival (NYSE:CUK), qui publie ses résultats de manière anticipée, et Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), qui a demandé aux autorités sanitaires américaines d'approuver le redémarrage des croisières le 4 juillet.
4. Des têtes tombent au Crédit Suisse
Le Crédit Suisse (NYSE:CS) a procédé à un remaniement de ses cadres supérieurs à la suite de deux fiascos qui lui ont coûté des milliards de dollars le mois dernier. Elle a également suspendu son programme de rachat d'actions et réduit son dividende de deux tiers.
La banque suisse a déclaré que Brian Chin, responsable de la banque d'investissement, et Lara Turner, Chief Risk & Compliance Officer, allaient tous deux partir, ainsi que plusieurs autres cadres de niveau inférieur.
Le Crédit Suisse a déclaré qu'il s'attendait à perdre 4,7 milliards de dollars en raison de son exposition à Archegos Capital Management, le bureau familial de l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Hwang. Il doit également faire face à des pertes d'environ 1 milliard de dollars liées à son exposition à Greensill Bank, le spécialiste du financement de la chaîne d'approvisionnement qui s'est effondré.
5. Le pétrole rebondit : le STEO et les négociations avec l'Iran en vue
Les prix du pétrole brut ont étendu leurs gains sur les attentes que les économies américaines et chinoises continueront à conduire à un rebond de la demande mondiale.
Les prix avaient chuté de plus de 4 %, le marché ayant absorbé la nouvelle d'une forte augmentation inattendue de l'offre de l'OPEP et de ses alliés au cours des trois prochains mois.
À 12h50, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 2,3 % à 60,00 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 2,1 % à 63,47 $ le baril.
Mardi, l'attention se portera probablement sur les Perspectives énergétiques à court terme du gouvernement américain et sur l'évolution des pourparlers indirects à Vienne entre les États-Unis et l'Iran.