Par Peter Nurse
Investing.com -- Le président russe Vladimir Poutine autorise une invasion de l'Ukraine, ce qui a pour effet de faire passer les indices américains en territoire de correction, de faire chuter le rouble à son plus bas niveau en six ans et de faire passer le baril de Brent au-dessus de 100 dollars pour la première fois en plus de sept ans. Le PIB américain devrait atteindre 7 % au quatrième trimestre, tandis que le géant des boissons AB InBev impressionne par ses prévisions. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 24 février.
1. La Russie envahit l'Ukraine
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion totale de l'Ukraine, annonçant tôt jeudi à la télévision d'État "une opération militaire spéciale" contre le voisin méridional de son pays, en vue de sa "démilitarisation et dénazification".
Les forces russes auraient tiré des missiles sur plusieurs villes ukrainiennes et débarqué des troupes sur sa côte sud, tandis que le ministre ukrainien de la Défense a déclaré qu'il y avait eu un bombardement intense des unités ukrainiennes dans l'est, ainsi que des centres de contrôle militaire et des aérodromes.
L'ampleur de l'offensive russe n'est pas encore claire, mais le président américain Joe Biden a promis que les États-Unis et leurs alliés répondraient de manière décisive à cette "attaque non provoquée et injustifiée".
Les dirigeants de l'Union européenne doivent se réunir lors d'un sommet d'urgence à Bruxelles plus tard jeudi pour décider de la manière de réagir, mais la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : "Nous allons cibler les secteurs stratégiques de l'économie russe en bloquant leur accès aux technologies et aux marchés clés."
"En outre, nous allons geler les actifs russes dans l'UE et bloquer l'accès des banques russes au marché financier européen."
Cela pourrait signifier l'exclusion de la Russie du système de messagerie financière SWIFT, ce qui pourrait avoir des effets à long terme sur la croissance économique mondiale.
2. Le rouble tombe à son plus bas niveau en six ans
Le rouble a fait les frais du choc du marché face à la décision de Poutine d'ordonner l'entrée des forces russes en Ukraine, tombant à son plus bas niveau depuis début 2016, ce qui a conduit la Bourse de Moscou à suspendre les échanges.
Vers 13h05, USD/RUB s'échangeait en hausse de 3,1% à 83,6669, après avoir grimpé plus tôt jusqu'à 87,9909.
La banque centrale russe a pris des mesures pour tenter de stabiliser ses marchés financiers, portant de 3 à 5 milliards de dollars l'offre quotidienne de dollars via les opérations de swap de change avec les banques.
Elle a également déclaré qu'elle interviendrait sur le marché des changes pour la première fois depuis des années et qu'elle fournirait des liquidités supplémentaires aux banques en offrant 1 000 milliards de roubles (11,5 milliards de dollars) lors d'une vente aux enchères de pensions de titres à un jour.
Les valeurs refuges étaient recherchées, l'indice du dollar américain U.S. dollar index, qui mesure le billet vert par rapport aux six principales devises, ayant augmenté de 0,7 % à 96,880, son plus haut niveau depuis le 31 janvier.
EUR/USD est tombé jusqu'à 1,1209, son plus bas niveau depuis fin janvier, tandis que AUD/USD, sensible au risque, a chuté de 0,8 %.
3. Les actions devraient ouvrir en forte baisse ; le Dow Jones devrait chuter de plus de 800 points
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en forte baisse et s'enfoncer davantage en territoire de correction, les investisseurs réagissant à l'agression russe contre l'Ukraine.
À 13h05, les Futures Dow Jones étaient en baisse de 815 points, ou 2,5 %, tandis que les Futures S&P 500 étaient en baisse de 2,4 % et les Futures Nasdaq 100 en baisse de 3,1 %.
Cette faiblesse fait suite à une séance de baisse à Wall Street mercredi, le blue-chip Dow Jones Industrial Average perdant près de 500 points, soit 1,4%. L'indice général S&P 500 a reculé de 1,8 %, terminant à environ 12 % en dessous de son record de clôture du 3 janvier, sous le seuil de 10 % qui marque une correction. Le Nasdaq Composite a reculé de 2,6%.
Le DJIA se dirige vers une correction par rapport à son sommet de début janvier, tandis que le Nasdaq est en passe de perdre 20 % par rapport à son sommet de clôture record de novembre, c'est-à-dire en territoire de marché baissier.
Parmi les valeurs à surveiller mercredi, citons Anheuser-Busch InBev (BR:ABI), après que le plus grand brasseur au monde a prévu des bénéfices plus importants en 2022, tandis que le géant du commerce électronique eBay (NASDAQ:EBAY) a publié des prévisions de bénéfices et de revenus pour le premier trimestre et l'ensemble de l'année inférieures aux attentes.
Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) sera également sous les feux de la rampe après que l'agence de voyages en ligne a fait état de réservations brutes et de nuitées en chambre encore faibles, des paramètres clés qui restent en deçà des niveaux d'avant la crise.
4. Le PIB américain devrait atteindre 7,0 %
Mis à part les troubles en Europe de l'Est, la principale question qui préoccupe les investisseurs est de savoir si la Réserve fédérale augmentera les taux à court terme lors de sa réunion du mois prochain, et de combien.
Nombreux sont ceux qui s'attendent désormais à ce que la banque centrale procède à une hausse de 50 points de base, compte tenu des niveaux élevés des prix à la consommation et de la vigueur de la reprise américaine.
De nouvelles preuves de cette hypothèse sont attendues plus tard jeudi, avec le chiffre trimestriel du quatrième trimestre du PIB, attendu à 14h30, qui devrait augmenter de 7% par rapport à une croissance de 6,9% au trimestre précédent.
Les réclamations initiales de chômage hebdomadaires sont attendues au même moment, et devraient tomber à 235 000 contre 248 000 la semaine précédente.
5. Le brut franchit la barre des 100 dollars le baril
Les prix du brut se sont envolés au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014 après que les troupes russes ont lancé une invasion de l'Ukraine, faisant craindre une perturbation majeure de l'approvisionnement énergétique mondial.
Les puissances occidentales ont annoncé mercredi des sanctions contre un certain nombre de banques russes et de personnes proches de Poutine après qu'il a reconnu deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine, mais de nouvelles mesures plus sévères semblent devoir suivre le mouvement de jeudi.
"Alors que les gouvernements occidentaux vont probablement exempter les transactions énergétiques des sanctions, le blizzard des nouvelles restrictions va forcer de nombreux traders à être extrêmement prudents dans la manipulation des barils russes", ont déclaré les analystes d'Eurasia Group dans une note.
La Russie est le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde et le plus grand fournisseur de gaz naturel à l'Europe, fournissant environ 35 % de l'approvisionnement de cette dernière.
Les traders gardent également un œil sur les négociations entre les puissances occidentales et l'Iran pour relancer un accord nucléaire qui pourrait permettre aux exportations de brut du pays du Golfe Persique de revenir sur le marché mondial.
En outre, les stocks de brut américains ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, l'American Petroleum Institute faisant état d'une hausse de 6 millions de barils la semaine dernière. Le rapport officiel de l'Energy Information Administration est attendu plus tard jeudi, après le week-end férié.
À 13h05, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 8,3 % à 99,81 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent crude étaient en hausse de 8,1 % à 101,61 $ le baril, franchissant la barre des 100 $ le baril pour la première fois en plus de sept ans.
Les contrats à terme sur l'essence RBOB ont augmenté de 6% à 3,0469 $ le gallon.