Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 16 mois, l'inflation la plus élevée depuis 30 ans aux États-Unis ayant incité les investisseurs à parier sur une hausse des taux d'intérêt. Ce même mouvement a également affaibli le marché pétrolier, qui attend le rapport mensuel de l'OPEP. Elon Musk semble avoir fini de vendre des actions Tesla (NASDAQ:TSLA) pour le moment, et Adam Aron (NYSE:AMC) d'AMC Entertainment a également encaissé un montant important en début de semaine. Les actions devraient toutefois se remettre des pertes de mercredi, malgré une mise à jour décevante de Disney en fin de journée. Et le premier confinement de l'hiver en Europe occidentale pourrait être annoncé cette semaine. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce jeudi 11 novembre.
1. Le dollar bondit sur les paris de hausse de taux après les données sur l'inflation
Les craintes d'inflation sont revenues hanter les marchés mondiaux après des données montrant que l'indice des prix à la consommation américain a augmenté à son niveau le plus rapide en trois décennies.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de 10 points de base mercredi en réaction à ces chiffres, qui ont révélé une hausse des prix plus rapide que prévu et généralisée et ont compromis une vente aux enchères ultérieure de titres de créance à 30 ans.
L'indice du dollar, quant à lui, a atteint son plus haut niveau depuis juin 2020, les marchés anticipant une première hausse des taux d'intérêt américains bien avant les orientations actuelles de la Réserve fédérale.
Le marché obligataire est fermé jeudi pour le jour férié du Veterans Day, mais il y aura une action des banques centrales ailleurs, avec le Mexique et Pérou tous deux pressentis pour relever les taux d'intérêt.
2. Musk et Aron encaissent
Elon Musk a réalisé environ un tiers de la vente de sa participation qu'il avait annoncée dimanche, selon les documents déposés auprès de la SEC.
Ces documents montrent que Musk a vendu environ 4,5 millions d'actions en trois jours, soit un peu plus que les actions qu'il a acquises en exerçant des options précédemment attribuées à titre de rémunération.
Musk avait mis en place le plan d'exercice de ses options et de cession de ses actions le 14 septembre, avant son sondage Twitter du week-end qui a attiré l'attention.
Musk n'a pas été le seul PDG à encaisser des fonds mercredi : Adam Aron d'AMC Entertainment (NYSE:AMC) a également déposé quelque 53 millions de dollars d'actions, quelques jours après que la chaîne de cinémas a annoncé des revenus et des bénéfices décevants pour le troisième trimestre. Environ la moitié de cette somme a déjà été exécutée.
L'action Tesla était en hausse de 2,5 % dans le pré-marché, alors que le marché digérait le choc d'approvisionnement à court terme.
3. Les actions sont prêtes à ouvrir avec un rebond ; Disney lutte contre la saturation du streaming
Les actions américaines devraient ouvrir en hausse plus tard, rebondissant après leurs pertes dues à l'inflation mercredi.
Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 47 points, soit 0,1%, tandis que les S&P 500 futures progressaient de 0,4% et les Nasdaq 100 futures de 0,6%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Rivian (NASDAQ:RIVN), qui a bondi de près de 30 % lors de son entrée sur le marché pour terminer la journée avec une valeur de marché de 85,9 milliards de dollars.
Disney, qui a chuté en prémarché après avoir fait état d'un net ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés à son service Disney+, éclipsant les meilleures performances de ses divisions cinéma et parcs à thème.
4. Le retour des confinements en Europe
L'Europe commence à resserrer à nouveau ses mesures de santé publique alors que l'augmentation saisonnière des cas de Covid-19 et des admissions à l'hôpital s'aggrave.
Le gouvernement néerlandais doit prendre vendredi une décision sur une série de mesures recommandées par son conseil scientifique, notamment l'annulation d'événements, la fermeture de théâtres et de cinémas et l'instauration d'un couvre-feu pour les cafés et les restaurants. Les écoles, en revanche, resteront ouvertes.
Aux Pays-Bas, le taux d'infection sur 7 jours est revenu au niveau record de l'hiver dernier, tandis que dans l'Allemagne voisine, les nouvelles infections ont dépassé 50 000 pour la première fois mercredi et les décès ont atteint leur plus haut niveau depuis avril. Le récent déclin des nouvelles infections en Grande-Bretagne s'est également inversé brusquement mercredi.
5. La force du dollar frappe les prix du pétrole ; le rapport mensuel de l'OPEP est attendu
Les prix du pétrole brut se sont affaiblis au cours de la nuit, la hausse du dollar affectant diverses matières premières dont les prix sont généralement cotés en dollars.
À 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,7% à 80,78 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 0,5% à 82,25 dollars le baril.
Le mouvement a également été influencé à la marge par un relâchement des tensions sur les marchés européens du gaz naturel, la Russie ayant commencé à expédier des volumes supplémentaires vers l'Europe occidentale et centrale par ses pipelines terrestres. Ce soulagement pourrait toutefois ne pas durer longtemps : Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a menacé d'arrêter les flux de gaz par le gazoduc Yamal-Europe si l'UE poursuit les sanctions contre son régime, qui a permis à des milliers de migrants de chercher à entrer illégalement dans l'UE via sa frontière avec la Pologne et la Lituanie.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole mettra à jour ses prévisions concernant l'offre et la demande mondiales dans son rapport mensuel plus tard.