Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le grand gel au Texas se poursuit, poussant les prix du pétrole à de nouveaux sommets depuis 13 mois. Les rendements obligataires ont également atteint leur plus haut niveau depuis 12 mois, alors que la reprise de l'économie se renforce. Warren Buffett réduit son pari sur Apple (NASDAQ:AAPL) et investit dans Verizon (NYSE:VZ) et Chevron (NYSE:CVX). Les données sur les ventes au détail et la production industrielle sont attendues. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mercredi 17 février.
1. Le Texas est toujours gelé ; le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 13 mois
La crise énergétique qui touche le Texas a atteint son quatrième jour, laissant des centaines de milliers de foyers et d'entreprises de l'État sans électricité.
L'opérateur de réseau ERCoT a déclaré mardi en fin de journée qu'il "rétablissait la charge aussi vite que possible et de manière stable", mais a indiqué qu'il s'attendait à ce que les coupures durent jusqu'à mercredi.
"Les groupes électrogènes, tous types de combustibles confondus, continuent à lutter contre les températures glaciales", a-t-il ajouté.
Contrairement aux premiers rapports qui attribuaient les pannes principalement à la défaillance des éoliennes de l'État, il est maintenant clair que toutes les sources d'énergie ont été touchées par la vague de froid. De plus, de nombreuses centrales se sont mises hors service plutôt que de payer des prix spot en hausse pour le gaz naturel, ce que la réglementation actuelle leur interdit de répercuter sur les consommateurs. L'approvisionnement en gaz a été affecté non seulement par la gelée des têtes de puits, mais aussi par l'augmentation de la demande qui a entraîné une baisse de la pression dans les gazoducs.
Les prix du pétrole brut restent à des niveaux élevés en raison de la perte de la production pétrolière du Texas. Les contrats à terme du brut US ont augmenté de 0,9 % à 60,94 $ le baril, tandis que les contrats du Brent ont augmenté de 1,1 % à 64,06 $.
2. Les opérations de refinancement ont touché les obligations
Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau en près d'un an après que le président Joe Biden ait souligné l'imminence d'un déluge d'approvisionnement en promettant à nouveau de "dépenser beaucoup" pour soutenir la reprise économique après la pandémie.
Le rendement des obligations à 10 ans a atteint 1,33 %, avant de retomber à 1,29 % à 13h25. Le rendement sur 30 ans a atteint un pic de 2,11 % avant de revenir à 2,06 %. Avec des taux courts bloqués à zéro ou proches de zéro par la Réserve fédérale, la courbe des rendements est maintenant à son niveau le plus raide depuis des années.
Si les rendements plus élevés ont porté l'indice du dollar à son plus haut niveau en une semaine, ils n'ont pas empêché de continuer à parier sur la dépréciation de la monnaie fiduciaire. Le prix du Bitcoin a encore augmenté de 5% pour atteindre 51 500 dollars.
3. Les actions US devraient ouvrir à la baisse ; Shopify et Hilton publient leurs résultats
Les marchés boursiers américains devraient faire une pause à l'ouverture après avoir enregistré de nouveaux records mardi, aidés par une forte performance des actions énergétiques, en raison de ce qui ne devrait être qu'une vague de froid temporaire.
À 13h30, les Dow Jones futures étaient en baisse de 11 points - moins de -0,1% - tandis que le contrat S&P 500 futures était en baisse de 0,1% et les NASDAQ Futures étaient en baisse de 0,2%.
Shopify (NYSE:SHOP), Analog Devices (NASDAQ:ADI et Hilton International sont en tête de la liste des bénéfices de la journée, Marathon Oil (NYSE:MRO) et le mineur de lithium Albemarle (NYSE:ALB) ayant fait des déclarations après la clôture.
4. Buffett réduit la position sur Apple pour parier sur Chevron, Verizon, Marsh
Warren Buffett a réduit son pari sur Apple et a investi une partie des recettes dans des paris de plusieurs milliards de dollars sur Chevron, Verizon et le courtier d'assurance Marsh & McLellan, selon un rapport de la SEC publié par Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) après la clôture de la bourse mardi.
La participation de Berkshire dans Verizon (NYSE:VZ) s'élevait à 8,6 milliards de dollars au 31 décembre, tandis que sa participation dans Chevron (NYSE:CVX) s'élevait à 4,1 milliards de dollars, selon le dépôt.
Berkshire reste le plus grand investisseur institutionnel dans Apple (NASDAQ:AAPL) avec une participation de 120 milliards de dollars.
5. Ventes au détail et production industrielle attendues
Le calendrier des données reprend aujourd'hui après une brève accalmie. Le chiffre le plus important sera celuis des ventes au détail pour janvier à 14h30, qui devrait montrer les cicatrices de fermetures importantes au début de 2021. Elles devraient encore augmenter pour la première fois en quatre mois, les analystes prévoyant un gain de 1,1 %.
45 minutes plus tard, à 15h15, les données de janvier sur la production industrielle seront publiées. Le marché s'attend à ce qu'elle ait augmenté pour un quatrième mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent de 0,5 %. Les enquêtes régionales telles que l'Empire State Manufacturing Index, qui est sorti mardi, ont généralement été plus fortes que prévu.
La National Association of Home Builders publiera également son rapport mensuel sur les prix de l'immobilier.
Plus tôt, l'ampleur des dégâts causés par le verrouillage a de nouveau été mise en évidence par une baisse annuelle de 26 % des ventes d'automobiles en Europe en janvier.