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Les NFP, le pivot Covid de la Chine, les licenciements dans le secteur de la technologie - Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

Publié le 04/11/2022 12:28
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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Les États-Unis publient leur rapport officiel sur le marché du travail pour le mois d'octobre, qui devrait montrer que l'embauche a encore ralenti le mois dernier en raison du refroidissement de l'économie. Cette image est corroborée en temps réel par l'annonce de licenciements et de gels d'embauche dans certaines entreprises technologiques de premier plan. Les actions chinoises ont connu leur meilleure semaine depuis 11 ans en raison de l'espoir croissant d'une fin de la politique du "zéro-Covid". Cela a entraîné les prix des matières premières et les valeurs minières dans son sillage. Elon Musk s'apprête à donner un coup de hache à Twitter, mais une longue liste d'annonceurs de renom l'a déjà devancé. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 4 novembre.

1. Le rapport sur l'emploi devrait montrer un ralentissement des embauches

C'est le jour de l'emploi. Les chiffres n'auront peut-être pas l'impact qu'ils ont habituellement, étant donné qu'ils arrivent seulement deux jours après les dernières décisions et orientations de la Réserve fédérale, qui ont clairement indiqué qu'il faudra quelque chose de remarquable pour empêcher la banque centrale de relever les taux d'intérêt plus avant l'année prochaine.

Le rapport pourrait même ne pas avoir le même impact psychologique que les rapports de jeudi selon lesquels des géants de la technologie tels qu'Apple (NASDAQ:AAPL) et Amazon (NASDAQ:AMZN) - que l'on espérait auparavant à l'abri du ralentissement général - suspendent les embauches, du moins dans certaines parties de leurs activités.

Les analystes s'attendent à ce que les emplois non agricoles aient augmenté de 200 000, ce qui est inférieur à l'estimation de ADP de 239 000 emplois supplémentaires dans le secteur privé au cours du mois. La croissance des salaires horaires moyens devrait également ralentir à un taux de 4,7 % contre 5,0 % en septembre, notamment parce que la croissance de l'emploi au cours des derniers mois semble avoir été la plus forte dans les emplois (généralement moins rémunérés) des loisirs et de l'hôtellerie. Le taux de chômage devrait augmenter à 3,6 %, contre 3,5 % le mois dernier.

2. L'histoire du pivot chinois est de retour

Si les chiffres de l'emploi peinent à relancer l'histoire du pivot de la Fed, l'histoire du pivot Zéro-COVID en Chine est vivante après deux nouvelles apparemment importantes dans la nuit.

Bloomberg rapporte que les autorités chinoises envisagent de supprimer un système qui pénalise les compagnies aériennes qui font entrer des transporteurs COVID dans le pays, tandis que l'un des principaux épidémiologistes du pays a déclaré lors d'une conférence sur l'investissement qu'il s'attendait à des changements substantiels de la politique dans les cinq ou six mois.

Le Hang Seng de Hong Kong a fait un nouveau bond de 5,4 % à la suite de cette nouvelle, clôturant ainsi sa meilleure semaine depuis 11 ans, grâce à l'espoir qu'une politique qui a fortement freiné la croissance cette année sera finalement abandonnée (même si les autorités sanitaires du pays ne sont pas encore disposées à le dire en public).

Les métaux de base et les valeurs minières ont également progressé.

3. Les actions américaines sont soutenues par les nouvelles chinoises ; les perspectives de PayPal sont décevantes

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse, aidés par la perspective d'un pivot en Chine. L'annonce de licenciements chez Lyft (NASDAQ:LYFT) et Stripe, ainsi qu'un gel partiel des embauches chez Amazon, ont également renforcé les attentes d'un faible rapport sur les salaires qui devrait, en fin de compte, se traduire par une politique plus douce de la Fed.

Vers 13h25, les Dow Jones futures étaient en hausse de 170 points ou 0,5%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,7%, et les Nasdaq 100 futures de 0,8%. Les trois principaux indices monétaires sont néanmoins tous en voie de subir une perte hebdomadaire, en raison du repli qui a suivi la conférence de presse de la Fed de mercredi.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Starbucks (NASDAQ:SBUX) et PayPal (NASDAQ:PYPL), qui ont tous deux dépassé les attentes avec leurs chiffres trimestriels jeudi dernier. Bien que dans le cas de PayPal, c'est une prévision de revenus décevante et faible qui a attiré l'attention. Duke (NYSE:DUK), AES (NYSE:AES) et Dominion Energy (NYSE:D) doivent tous publier leurs résultats plus tôt, tout comme Cardinal Health (NYSE:CAH) et l'entreprise en difficulté FuboTV (NYSE:FUBO).

4. Musk s'apprête à annoncer des suppressions d'emplois sur Twitter alors que les annonceurs se retirent

L'ampleur du coup de hache d'Elon Musk sur Twitter (NYSE:TWTR) va se préciser, alors que des rumeurs persistantes indiquent que le PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA) souhaite licencier la moitié des 7 500 employés de la société.

"Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous passerons par le processus difficile de réduction de notre effectif mondial vendredi", a écrit Musk dans un courriel adressé au personnel jeudi.

La société semble certainement être confrontée à des circonstances difficiles pour l'avenir, puisque des annonceurs de renom, dont L'Oréal (EPA:OREP), Mondelez (NASDAQ:MDLZ), Volkswagen (ETR:VOWG_p), Audi et General Mills (NYSE:GIS) ont tous suspendu leurs placements auprès de Twitter cette semaine en raison de préoccupations liées à la politique de contenu de Musk. La directrice commerciale de la société, Sarah Personette, qui était responsable des contacts avec les annonceurs, a également démissionné.

5. Le pétrole est soutenu par les nouvelles chinoises ; le nombre d'appareils de forage et les chiffres de la CFTC sont attendus plus tard

Le pétrole brut s'est joint au rallye déclenché par les nouvelles en provenance de la Chine, bondissant au cours de la nuit à son plus haut niveau en près de quatre semaines.

À 13h35, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 3,2 % à 91,03 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 2,8 % à 97,36 $ le baril.

La hausse des prix reflète à quel point le marché mondial du pétrole est mal équipé pour faire face à une hausse significative de la demande chinoise, étant donné le manque de capacités de réserve. Les données de Baker Hughes sur les forages et de la CFTC sur le positionnement qui seront publiées ultérieurement pourraient apporter un éclairage supplémentaire.

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