Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les prix du pétrole s'envolent alors que l'UE envisage d'étendre ses sanctions à l'égard de la Russie pour y inclure l'énergie. Les espoirs de paix s'évanouissent alors que le Kremlin exclut une rencontre entre les présidents Poutine et Zelenskyy. Un 737 de Boeing (NYSE:BA) s'écrase en Chine - mais ce n'est pas un 737 MAX. Les prix de l'aluminium et de l'acier augmentent. Nike (NYSE:NKE) publie ses résultats et les problèmes économiques des pays émergents commencent à s'accumuler. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 21 mars.
1. Le pétrole bondit alors que l'UE envisage d'étendre ses sanctions
Les prix du pétrole brut ont de nouveau grimpé après que le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le bloc était prêt à discuter de l'inclusion de l'énergie dans une nouvelle série de sanctions contre la Russie.
Les achats d'énergie à la Russie avaient été exemptés des précédents cycles de sanctions de l'UE en raison de l'absence d'alternatives à court terme, mais l'horreur croissante que suscitent les actions de la Russie en Ukraine - Borrell a accusé la Russie de "crimes de guerre massifs" - et la facilité avec laquelle la Russie a évité le défaut de paiement la semaine dernière semblent pousser l'Europe à accroître la pression sur le Kremlin, même si cela augmente les dommages à court terme pour son économie. Les dirigeants européens doivent discuter d'autres mesures visant à éviter une crise énergétique lors d'une réunion de deux jours qui débute jeudi.
Au cours du week-end, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a signé un accord avec le Qatar pour accélérer les expéditions de gaz naturel liquéfié (peu de détails supplémentaires étaient disponibles).
Vers 12h45, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 4,3% à 107,56 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 4,1% à 112,31 $ le baril.
2. Le Kremlin estime qu'il n'y a pas assez de progrès pour les pourparlers de paix ; la Chine reste ambivalente
Le sentiment à l'égard des actifs à risque s'est dégradé dans le monde entier après qu'un porte-parole du Kremlin a déclaré que les pourparlers de paix n'ont pas suffisamment progressé pour qu'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien puisse avoir lieu.
Ces commentaires interviennent alors que la Russie affirme avoir déployé de nouveaux missiles "hypersoniques" au combat pour la première fois. Les rapports suggèrent que la Russie a pratiquement pris le contrôle total de la ville portuaire de Mariupol, après deux semaines de bombardements intensifs.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estime désormais que plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de fuir l'Ukraine.
L'espoir que la Chine puisse servir d'intermédiaire pour la paix, ou du moins ne pas donner à la Russie le soutien dont elle a besoin pour poursuivre son offensive, est toujours présent après que la Chine a déclaré qu'elle ferait "tout son possible" pour désamorcer la situation. Cependant, Pékin refuse toujours de se joindre à la condamnation internationale de l'invasion.
3. Les actions américaines devraient ouvrir en baisse ; Boeing en ligne de mire après le crash d'un 737
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse, le flux d'informations du week-end n'ayant pas donné suffisamment de raisons de progresser davantage après la meilleure semaine depuis plusieurs mois pour les actifs à risque. Les trois principaux indices monétaires avaient gagné entre 5,5 % et 10,5 % la semaine dernière.
Vers 12h50, les Dow Jones futures étaient en baisse de 142 points, soit 0,4%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,2% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,4%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Boeing, après l'accident d'un avion de ligne 737 - qui ne fait pas partie de la gamme 737 MAX - exploité par China Eastern Airlines (NYSE:CEA), qui a fait 132 victimes. L'action Boeing a baissé de 6 % en pré-marché.
Après la clôture, Nike publiera ses résultats.
Le président de la Fed, Jerome Powell, s'adressera à une conférence d'économistes à 17h00, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, prendra la parole à 13h00.
4. La volatilité des métaux se poursuit
Les prix de l'aluminium ont encore augmenté de 3,6 % après que l'Australie a déclaré qu'elle allait interdire l'exportation d'alumine vers les fonderies de Russie. Cette mesure menace de réduire la production d'un métal largement utilisé dans l'emballage et d'autres industries. La capacité de fusion est concentrée en Russie en raison du coût relativement faible de l'électricité dans ce pays.
Les prix d'autres métaux, en revanche, étaient en mode risque, avec le Nickel Futures qui a de nouveau attiré l'attention lorsque le London Metals Exchange a été une fois de plus contraint de suspendre la négociation de son contrat à terme après avoir touché un disjoncteur de 15%.
Les métaux du groupe du platine ont également progressé en raison de nouvelles craintes concernant l'approvisionnement des marchés mondiaux par la Russie et les prix de l'acier laminé à chaud en Europe ont atteint un record de 1 400 euros (1 550 dollars) la tonne, mais les prix du cuivre se sont détendus, reflétant les inquiétudes concernant la croissance mondiale.
5. Les problèmes des marchés émergents s'accumulent : dévaluation de la monnaie égyptienne, demande de renflouement du Sri Lanka...
Les tensions de la guerre et le cycle de resserrement monétaire mondial pèsent de plus en plus sur les marchés émergents.
La banque centrale d'Égypte a laissé sa monnaie dévaluer de 13 % par rapport au dollar tout en augmentant les taux d'intérêt d'un point de pourcentage. Ce pays de 105 millions d'habitants est confronté à une forte détérioration de ses termes de l'échange en raison de sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du blé étrangers (il s'approvisionne à 80 % en Russie et en Ukraine pour ce dernier).
La semaine dernière, l'Égypte aurait envisagé un nouveau plan de soutien du Fonds monétaire international.
Le Sri Lanka est également en difficulté. Selon des responsables chinois, il a demandé au gouvernement chinois un soutien au crédit de 2,5 milliards de dollars, en plus de solliciter des fonds auprès de l'Inde et du FMI.