Par Geoffrey Smith
Investing.com -- La Réserve fédérale publie le procès-verbal de sa dernière réunion, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, fournira des commentaires plus récents sur l'état du débat sur l'inflation. Le temps de Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique semble s'épuiser après un nouveau scandale, tandis que l'euro plonge à son plus bas niveau en 20 ans en raison de la faiblesse des commandes manufacturières allemandes. Voyager Digital se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, bien qu'elle ait reçu une bouée de sauvetage de 200 millions de dollars du propriétaire de FTX, Sam Bankman-Fried, il y a seulement deux semaines. Uber et DoorDash chutent en prémarché à la suite de l'annonce de la prise de participation d'Amazon dans Grubhub. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 6 juillet.
1. Les minutes de la Réserve fédérale et l'indice ISM non manufacturier sont attendus
La Réserve fédérale publiera les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, au cours de laquelle elle a annoncé la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis près de 30 ans après avoir indiqué aux marchés qu'elle prévoyait un résultat plus modéré.
Le procès-verbal, bien qu'il soit rétrospectif, permettra de savoir si les décideurs ont déjà des réticences à l'égard d'un cycle de resserrement de la politique monétaire qui semble de plus en plus susceptible de faire basculer l'économie dans la récession. Une réflexion plus actuelle sera également proposée lors de l'intervention du président de la Fed de New York, John Williams, à 15 heures.
Le calendrier des données reprend également après le long week-end, avec les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires à 13 heures, l'enquête non manufacturière de l'ISM et l'enquête sur les ouvertures d'emplois du département du travail à 16 heures.
2. La plateforme cryptographique Voyager se place sous la protection du chapitre 11
La plateforme d'investissement en crypto Voyager Digital a demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, après avoir subi des pertes catastrophiques de plus de 650 millions de dollars à cause du hedge fund 3 Arrows Capital, qui s'est effondré.
Voyager, dont la page d'accueil annonce toujours des rendements annuels de plus de 12 % sur la base de jetons, "sans aucun blocage", avait interrompu les retraits de ses clients il y a moins de deux semaines.
Voyager a déclaré disposer de plus de 110 millions de dollars de sa propre trésorerie et de 350 millions de dollars de réserves pour ses clients. Elle revendique également l'équivalent de plus de 1,3 milliard de dollars en actifs cryptographiques sur sa plateforme.
On ne sait pas encore combien de ces actifs pourront être sauvés. Cependant, l'un des principaux créanciers qui risque de perdre de l'argent est Alameda Research, le fonds spéculatif du propriétaire de FTX, Sam Bankman-Fried. Voyager avait déjà prélevé 75 millions de dollars sur la facilité de crédit de 200 millions de dollars convenue avec Alameda en juin.
La nouvelle n'a pas empêché un large rebond des actifs cryptographiques, avec Bitcoin gagnant 2,1% pour s'échanger à nouveau au-dessus de 20 000 $ et Ethereum gagnant 1,3%. Ailleurs, des signes timides d'amélioration de la situation de la liquidité ont été observés, la plateforme cryptographique AEX basée à Hong Kong ayant assoupli ses restrictions sur davantage de retraits de jetons.
3. Les actions devraient ouvrir à plat ; Amazon menace la domination d'Uber et de DoorDash dans le domaine de la livraison
Les actions américaines devraient ouvrir à plat plus tard, montrant une prudence exagérée avant les données du jour et la saison des résultats qui commence la semaine prochaine.
À 13h15, les Dow Jones futures, S&P 500 futures et Nasdaq 100 futures étaient tous en baisse de moins de 0,1%, après avoir connu des fortunes diverses lors de leur première journée après le week-end du 4 juillet.
Les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière sont les applications de livraison de nourriture après qu'Amazon (NASDAQ:AMZN ait accepté d'acheter une participation de 2% dans Grubhub à Just Eat (LON:JE) Takeaway (AS:TKWY), avec une option pour porter sa participation à 15%. La perspective d'avoir à concurrencer le géant du commerce électronique au portefeuille bien garni a frappé Uber (NYSE:UBER) et DoorDash (NYSE:DASH) dans le pré-marché, l'action Uber chutant de 1,8% et DoorDash de 5,2%.
Les valeurs pétrolières et gazières devraient également faire l'objet d'une attention particulière après la chute de 10% des prix du brut en réponse aux craintes de récession mardi.
4. Johnson laissé en plan par des démissions importantes
Le temps de Boris Johnson en tant que Premier ministre du Royaume-Uni semble s'épuiser.
Deux ministres de premier plan - le chef du Trésor, Rishi Sunak, et le secrétaire à la Santé, Sajid Javid - ont tous deux démissionné mardi en signe d'exaspération face au dernier épisode qui a mis en lumière la relation élastique de Boris Johnson avec la vérité.
La livre sterling a légèrement baissé après avoir chuté à son plus bas niveau depuis deux ans contre le dollar mardi, à mesure que les événements se déroulaient. Pour les marchés, le remplaçant de Sunak au poste de chancelier de l'Échiquier, Nadhim Zahawi, a indiqué mercredi matin sur la radio BBC qu'il était plus ouvert que Sunak à l'idée de réduire les impôts, même au risque d'accroître les déficits budgétaires.
À 13h15, GBP/USD était en baisse de 0,1% à 1,1944 $ et GBP/EUR était en hausse de 0,3% à 1,1679 $. L'euro a atteint son plus bas niveau en 20 ans après la publication en mai des commandes manufacturières allemandes et des ventes au détail de la zone euro, qui ont toutes deux mis en évidence la faiblesse persistante de la zone euro.
5. Le pétrole se stabilise après que les craintes de la Chine et de la récession aient entraîné une baisse des prix
Le prix du pétrole brut s'est stabilisé sous les 100 dollars le baril après la chute de mardi, la plus importante depuis plus de deux ans.
À 13h20, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,2 % à 99,74 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 0,9 % à 103,70 $ le baril.
Les prix avaient fortement chuté en réaction aux craintes croissantes d'une récession dans une grande partie du monde. Ces craintes sont alimentées à leur tour par une hausse soutenue et douloureuse des prix du gaz et de l'électricité, en particulier en Europe, qui doit maintenant faire face à une baisse prévue de la production nucléaire ainsi qu'à une réduction des approvisionnements en gaz russe.