Investing.com -- Wall Street a connu une évolution mitigée lundi, les investisseurs attendant la publication des résultats de Nvidia, l'un des principaux bénéficiaires de l'engouement pour l'intelligence artificielle cette année. Le bitcoin a continué d'être en demande, tandis que le yen japonais a glissé vers le bas en raison de l'incertitude croissante quant à la date de la prochaine hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon.
1. Les résultats du troisième trimestre de Nvidia en ligne de mire
La principale publication de la semaine est celle du fabricant de puces Nvidia (NASDAQ :NVDA), un indicateur de l'engouement de cette année pour l'intelligence artificielle, qui doit présenter ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché mercredi.
Les résultats pourraient bien être un indicateur de l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, le commerce de l'IA et le sentiment pour les actions en général, après l'arrêt de la reprise du marché après les élections.
Les puces de Nvidia sont considérées comme l'étalon-or dans l'espace de l'IA et ses actions ont augmenté d'environ 200 % cette année, dépassant Apple (NASDAQ :AAPL) pour devenir la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière.
Les analystes prévoient que Nvidia augmentera son chiffre d'affaires au troisième trimestre de plus de 80 %, pour atteindre 32,9 milliards de dollars, mais The Information a rapporté dimanche que la nouvelle puce d'IA Blackwell de l'entreprise connaîtrait des problèmes de surchauffe lorsqu'elle est connectée à des baies de serveurs personnalisées.
L'entreprise travaille avec des fournisseurs pour modifier la conception des baies afin d'atténuer le problème de surchauffe. Le géant des puces d'IA a déjà retardé Blackwell d'un trimestre en raison de défauts de conception qui ont été corrigés depuis.
2. Les marchés à terme sont mitigés ; les résultats d'entreprises clés sont sous les feux de la rampe
Les marchés boursiers américains ont connu une évolution mitigée lundi, au début d'une semaine qui comprend plusieurs résultats d'entreprises importantes ainsi que des commentaires d'une série de responsables de la Fed.
Vers 03:50 ET (08:50 GMT), les futures sur le Dow étaient en baisse de 135 points, soit 0,3 %, tandis que les futures sur le S&P 500 gagnaient 8 points, soit 0,1 %, et les futures sur le Nasdaq augmentaient de 145 points, soit 0,7 %.
Les trois principaux indices ont reculé la semaine dernière, revenant des récents sommets atteints dans le sillage de la victoire électorale de Donald Trump, après que le chef de la Fed, Jerome Powell, a averti que la banque centrale américaine n'était pas "pressée" de réduire davantage les taux d'intérêt.
Les bénéfices de Nvidia seront sous les feux de la rampe cette semaine [voir ci-dessus], mais il y a aussi les résultats attendus de Walmart (NYSE :WMT) et Lowe's Companies (NYSE :LOW), qui donneront un nouvel aperçu de la force des dépenses de consommation.
Jusqu'à présent, avec 93 % des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, les trois quarts d'entre elles ont fait état d'une surprise positive concernant le bénéfice par action et 61 % d'entre elles ont fait état d'une surprise positive concernant le chiffre d'affaires, selon les données de FactSet.
Les investisseurs auront également l'occasion d'entendre plusieurs représentants de la Réserve fédérale, notamment le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, le président de la Fed du Kansas Jeffrey Schmid et la présidente de la Fed de Cleveland Beth Hammack.
3. La BoJ reste vague sur le calendrier de la hausse des taux
Le yen japonais s'est affaibli face au dollar américain lundi, après que le gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda ait refusé de donner des indications spécifiques sur le calendrier des hausses de taux.
A 03:50 ET, la paire USD/JPY s'est échangé 0,4% plus haut à 154,88, s'éloignant du plus bas de vendredi de 153,86 après que le Ministre des Finances japonais Katsunobu Kato ait averti d'une possible intervention.
Ueda, s'exprimant directement sur la politique monétaire pour la première fois depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, a réaffirmé que les taux d'intérêt continueraient à augmenter progressivement si l'économie se développait conformément aux perspectives de la banque centrale.
Toutefois, il n'a pas mentionné si une hausse interviendrait en décembre, décevant ceux qui pensaient que son discours avait été organisé pour qu'il fasse un point de politique générale.
4. Bitcoin a "un long chemin à parcourir"
Le bitcoin, la monnaie numérique la plus populaire au monde, a continué à s'échanger au-dessus de 90 000 dollars lundi, bénéficiant de la victoire électorale de Donald Trump et de la perspective d'un environnement réglementaire plus facile.
À 03h50 ET, le bitcoin s'échangeait 1,2% plus haut à 91 996 $.
La plus grande crypto-monnaie du monde est devenue l'un des mouvements les plus accrocheurs de la semaine depuis l'élection, gagnant plus de 30 % depuis le 5 novembre, ayant grimpé jusqu'à un record de 93 480 $.
Autrefois sceptique à l'égard des cryptomonnaies, le président élu Donald Trump s'est engagé à créer une réserve nationale de bitcoins et à faire des États-Unis un centre mondial de l'industrie.
La crypto-monnaie a encore "un long chemin à parcourir", selon Cathie Wood d'ARK Invest, lors d'une interview sur CNBC le 15 novembre, qui a souligné qu'Ark a été le premier gestionnaire d'actifs public à s'exposer au bitcoin en 2015, à 250 dollars.
Cathie Wood a déclaré que l'élan continu serait alimenté par un "allègement de la réglementation", l'une des choses les plus importantes attendues de la nouvelle administration américaine.
"Nous avons un objectif pour 2030 dans notre scénario de base, c'est autour de 650 000 dollars, dans notre scénario haussier, c'est entre 1 million et 1,5 million de dollars", a déclaré Mme Wood, réitérant ses prévisions de prix pour les cinq prochaines années.
5. Le brut perd ses gains antérieurs
Les prix du brut ont légèrement baissé lundi, abandonnant les gains antérieurs après que les combats entre la Russie et l'Ukraine se soient intensifiés au cours du week-end, sur fond de craintes persistantes d'une surabondance de l'offre l'année prochaine.
À 03:50 ET, le contrat à terme U.S brut (WTI) a chuté de 0,2 % à 66,81 $ le baril, tandis que le contrat Brent a chuté de 0,1 % à 71,03 $ le baril.
L'administration du président Joe Biden a permis à l'Ukraine d'utiliser des armes fabriquées aux États-Unis pour frapper profondément la Russie, selon des rapports publiés dimanche, en réponse au déploiement par la Russie de troupes terrestres nord-coréennes pour compléter ses propres forces.
Jusqu'à présent, la guerre n'a eu que peu d'impact sur les exportations de pétrole russe, mais si l'Ukraine devait cibler davantage d'infrastructures pétrolières, les marchés pétroliers pourraient ajouter une surenchère géopolitique.
Les contrats de référence ont chuté de plus de 3 % la semaine dernière en raison de la faiblesse des données chinoises et après que l'Agence internationale de l'énergie a prévu que l'offre mondiale de pétrole dépasserait facilement la demande en 2025, même si un groupe de producteurs de premier plan maintient ses réductions.