Par Geoffrey Smith
Investing.com -- C'est le jour de la paie, et les analystes s'attendent à la plus faible progression de l'emploi non agricole depuis près de deux ans - bien que cela en dise autant sur la diminution du nombre de travailleurs disponibles que sur la demande de main-d'œuvre. Le secteur des sociétés de placement immobilier est sous surveillance après la nouvelle choquante de jeudi selon laquelle Blackstone a refusé plus de la moitié des demandes de remboursement des investisseurs de son fonds phare de propriété privée le mois dernier. Les actions font du surplace jusqu'au rapport sur le marché du travail, mais le dollar s'affaiblit à mesure que le sentiment de risque continue de s'améliorer. Il y a un autre piratage de la variété commune ou de jardin dans le monde DeFi. Et l'Union européenne devrait se mettre d'accord sur la manière d'imposer un plafonnement mondial des prix du pétrole russe, deux jours avant l'entrée en vigueur d'une interdiction des importations dans l'UE. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 2 décembre.
1. Le rapport NFP devrait montrer la plus faible hausse de l'emploi américain depuis début 2021
Les États-Unis publieront leur rapport officiel sur le marché du travail à 14h30, point culminant d'une semaine de chiffres qui n'ont guère contribué à modifier l'impression que le marché ne se refroidit que progressivement, ne posant aucun obstacle à de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Les analystes s'attendent à ce que l'économie n'ait créé que 200 000 emplois non agricoles à la mi-novembre. Bien que ce soit le gain le plus faible depuis janvier 2021, cela ne ferait que refléter la réalité selon laquelle les États-Unis sont à court de travailleurs disponibles avec un taux de chômage de seulement 3,7 %. L'évolution du salaire horaire moyen, qui a augmenté le mois dernier après avoir montré des signes de refroidissement au cours des deux mois précédents, pourrait être plus intéressante.
Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, donnera son avis à 16h15.
2. Des problèmes au pays des REIT ?
Tous les regards seront tournés vers le secteur des REIT après que Blackstone (NYSE:BX) a choqué le marché jeudi en annonçant qu'il avait refusé de satisfaire plus de la moitié des demandes de rachat des investisseurs de son fonds immobilier privé phare en novembre.
Le fonds Blackstone Real Estate Income Trust, d'une valeur de 125 milliards de dollars, a été touché par de riches investisseurs asiatiques qui tentaient de lever des fonds à la fin d'une année difficile. Les fonds immobiliers ont été l'un des secteurs les plus durement touchés par la hausse des taux d'intérêt mondiaux cette année, en raison de leur propre recours massif à l'endettement.
De plus, en tant que fonds privé, BREIT n'a pas eu à évaluer ses investissements à la valeur du marché aussi activement que les fonds comparables cotés en bourse. Cela a créé un écart de valorisation important et une possibilité d'arbitrage évidente.
En tant que tel, si les craintes concernant les performances à court terme des REIT demeurent, les craintes initiales d'un problème systémique pourraient être exagérées. L'action Blackstone a encore baissé de 2,3 % en prémarché après avoir chuté de plus de 7 % jeudi.
3. Les actions stagnent avant le rapport sur l'emploi ; Marvell et Zscaler sont en difficulté
Les marchés boursiers américains font du surplace avant la publication des données sur l'emploi, malgré une amélioration continue du sentiment de risque indiquée par une nouvelle baisse du dollar.
Vers 13h30, les Dow Jones futures étaient en baisse de 56 points, soit 0,2%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,1% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,2%. Les trois indices monétaires ont conservé l'essentiel des gains réalisés en réaction au discours du président de la Fed Jerome Powell en début de semaine.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard, citons Zscaler (NASDAQ:ZS), qui a annulé tous ses gains de jeudi en prémarché après avoir donné des perspectives décevantes tard dans la journée, et le fabricant de puces Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), qui a également manqué ses prévisions et ses résultats du troisième trimestre.
4. Ankr affirme que les dommages causés par le piratage sont limités
Cela aurait pu être pire. Le protocole Ankr, qui héberge des jetons d'une valeur de 123 millions de dollars, a déclaré qu'il estimait les dommages causés par une violation de la sécurité à seulement 5 millions de dollars et qu'il s'efforcerait de dédommager les fournisseurs de liquidités qui ont été touchés.
Les pirates avaient précédemment attaqué le jeton aBNBc émis par Ankr, essentiellement un dérivé du jeton natif de la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance. Binance avait temporairement interrompu les retraits mais a déclaré que les fonds de ses propres clients n'étaient pas affectés.
Plus de 3 milliards de dollars ont été piratés dans le secteur de la crypto-monnaie jusqu'à présent en 2022, selon le spécialiste de la blockchain Chainalysis. Bien que ce chiffre soit probablement un record, il est dérisoire par rapport à la richesse détruite par l'effondrement du réseau Terra/Luna et de FTX.
5. L'UE se rapproche d'un plafonnement du prix du pétrole russe
L'Union européenne s'est rapprochée d'un accord visant à plafonner le prix des exportations de pétrole russe à 60 dollars le baril, bien que l'accord officiel ait été retardé par les tentatives de la Pologne de le lier à une nouvelle série de sanctions anti-russes.
Ce plafonnement empêcherait les tiers d'obtenir des services essentiels tels que le transport maritime et l'assurance auprès des entreprises européennes si l'acheteur paie un prix plus élevé pour les cargaisons de brut russe. L'interdiction par l'UE des importations de pétrole russe dans le bloc entre en vigueur lundi.
Largement considéré comme irréalisable, ce plan a éclipsé les progrès réels réalisés pour contraindre la Russie à réduire fortement ses ventes de pétrole sur les marchés mondiaux. L'incertitude quant à ses effets devrait empêcher l'OPEP+, dont fait partie la Russie, de modifier ses quotas de production lors de sa réunion virtuelle de dimanche.