Par Geoffrey Smith
Investing.com -- L'OPEP et ses alliés décident de réduire leur production de pétrole de 2 millions de barils par jour, dans un camouflet au président américain Joe Biden et à l'Europe. Le flux de données sur le marché du travail américain se poursuit avec les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, tandis que le discours plus hawkish de la Réserve fédérale stabilise le dollar après une forte correction. La Banque centrale européenne publie les comptes de sa dernière réunion, et l'économie allemande continue de ralentir. Pendant ce temps, la déposition d'Elon Musk est reportée et l'action Twitter (NYSE:TWTR) s'éloigne de plus en plus du prix de rachat convenu. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 6 octobre.
1. L'OPEP+ snobe Biden et l'Europe en réduisant fortement la production pour protéger la Russie
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a serré les rangs avec la Russie pour soutenir les prix du pétrole, en ordonnant une réduction de la production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre, malgré les fortes pressions exercées par les États-Unis.
Cette décision est une réaction aux signes d'affaiblissement de la demande dus au ralentissement de l'économie mondiale, mais c'est aussi un signe clair pour les États-Unis et l'Europe que les plus grands producteurs de pétrole du monde n'ont aucun intérêt à punir la Russie pour son invasion de l'Ukraine et l'annexion de son territoire.
Selon les analystes, la réduction réelle de la production sera probablement plus proche d'un million de barils par jour, étant donné que la plupart des pays de l'OPEP (et la Russie) produisent déjà en dessous de leurs quotas. Ainsi, la décision a pour effet d'épargner à la Russie toute perte de part de marché lorsque les sanctions occidentales commencent à réduire sa production.
Cette décision intervient alors que les prix de l'essence sont de nouveau en hausse aux États-Unis, un mois seulement avant les élections de mi-mandat. Les stocks américains de brut et d'essence ont également connu une baisse surprenante la semaine dernière.
2. La déposition de Musk est reportée, mais l'arbitrage de Twitter s'élargit
La déposition d'Elon Musk prévue à la demande des avocats de Twitter a été reportée, après que le PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA) a accepté de poursuivre l'acquisition de la société de médias sociaux à son prix d'offre initial de 54,20 dollars par action.
Cependant, le juge qui supervise le procès demandé par Twitter a noté qu'aucune des deux parties n'avait cherché à mettre fin au litige, ce qui laisse penser que le conseil d'administration de Twitter continue de tenir Musk par le bout du nez jusqu'à ce qu'il voie effectivement son argent.
Divers rapports suggèrent que certains investisseurs, tels qu'Apollo Global Management (NYSE:APO), qui étaient prêts à contribuer au fonds de rachat, se sont maintenant retirés, ce qui reflète la forte détérioration des perspectives du marché depuis avril, date à laquelle Musk a fait sa première tentative.
Par ailleurs, Musk a semblé donner l'impression qu'il ne devrait pas être autorisé à posséder Twitter, en réaffirmant sa thèse selon laquelle l'Ukraine devrait se plier aux exigences de la Russie en matière de territoires en échange de la paix.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; le pétrole et le gaz en ligne de mire
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir à nouveau en baisse après une tentative de reprise qui s'est rapidement essoufflée mercredi, jetant un nouveau doute sur la force sous-jacente du marché.
Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient en baisse de 210 points ou 0,7%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,8%, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,9%, avec l'action Tesla - en baisse de 1,1% en pré-marché à un plus bas de trois mois - pesant sur les deux derniers.
Les trois indices monétaires avaient terminé en baisse d'environ 0,2 % mercredi, après que le rapport sur les embauches de l'ADP et l'enquête non manufacturière de l'Institute for Supply Management aient tous deux indiqué que l'économie était encore très dynamique.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard, citons le secteur du pétrole et du gaz, qui mettra en balance les implications positives de la décision de l'OPEP+ et la mise à jour décevante de Shell (LON:RDSa), qui a chuté en Europe après avoir annoncé que ses résultats du troisième trimestre ne seraient pas à la hauteur des résultats exceptionnels du deuxième trimestre.
Constellation Brands (NYSE:STZ), Tilray (NASDAQ:TLRY), McCormick (NYSE:MKC) et ConAgra (NYSE:CAG) doivent tous publier leurs résultats avant l'ouverture.
4. Les demandes d'allocations chômage devraient rester proches de leur niveau le plus bas en six mois ; Cook et Evans s'expriment
La série de données sur le marché du travail de la semaine se poursuit avec la publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage à 14h30 ET, qui devraient avoir légèrement augmenté par rapport au niveau le plus bas sur six mois de 193 000 de la semaine dernière.
L'enquête mensuelle Challenger Job Cuts pour le mois de septembre sera également publiée à 13h30 et devrait prolonger une série de gains en matière de licenciements en glissement annuel.
Il n'est pas certain que ces deux chiffres aient un impact significatif sur la Réserve fédérale. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, et sa collègue de San Francisco, Mary Daly, ont tous deux répété que d'autres hausses de taux seront nécessaires pour maîtriser l'inflation, Bostic, en particulier, mettant explicitement en garde contre les paris sur un "pivot" précoce de la banque centrale.
Le dollar s'est stabilisé après avoir subi de fortes pertes au cours des deux derniers jours.
Le gouverneur de Chicago Charles Evans et la gouverneure de la Fed Lisa Cook doivent également s'exprimer ultérieurement.
5. Les Minutes de la BCE sont attendues alors que les commandes allemandes indiquent des problèmes plus profonds dans la zone euro
La Banque centrale européenne publiera les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, ce qui devrait permettre de mieux comprendre l'enthousiasme qui règne à Francfort pour de nouvelles hausses de taux importantes, alors que le ralentissement de l'économie de la zone euro s'aggrave.
Les banques centrales de l'Eurosystème mettent désormais ouvertement en garde contre une récession, bien que la BCE ait préféré ne pas reconnaître ce risque dans ses dernières prévisions de septembre.
Les commandes d'usines allemandes du mois d'août, un indicateur prospectif pour la plus grande économie de la zone euro, n'ont guère contribué à améliorer les perspectives, enregistrant leur plus forte baisse en cinq mois. Une révision à la hausse importante des chiffres de juillet a toutefois apporté un peu de réconfort, car les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement se sont atténués.