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Résultats des banques, IPP, menace de Draghi, faillite de Celsius - Ce qui fait bouger les marchés ce jeudi

Publié le 14/07/2022 12:46
Mis à jour le 14/07/2022 12:44
© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- JPMorgan lance la saison des résultats du deuxième trimestre, tandis que les données sur l'inflation des prix à la production et les demandes d'allocations chômage s'ajouteront au drame de l'inflation de mercredi. Les actions devraient ouvrir en baisse, bien que les résultats de Uniqlo et Taiwan Semiconductor aient été meilleurs que prévu. Les actions et obligations italiennes chutent alors que Mario Draghi menace de quitter son poste de Premier ministre et que Celsius Network se place finalement sous la protection de la loi sur les faillites. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 14 juillet.

1. La saison des résultats bancaires commence

La saison des résultats commence sérieusement aux États-Unis avec la publication des résultats de JPMorgan. (NYSE:JPM). La déclaration de la plus grande banque américaine, qui est généralement un indicateur de la situation de l'économie en général, sera riche en enseignements.

Les investisseurs chercheront à voir dans quelle mesure les avertissements apocalyptiques du PDG Jamie Dimon concernant l'économie mondiale se traduisent par de nouvelles provisions et des dépréciations réelles des créances douteuses. Toutefois, les résultats commerciaux de la banque pourraient brouiller les pistes, en fonction de la manière dont elle a traversé un trimestre exceptionnellement volatil. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices aient chuté d'environ 23 % par rapport à l'année dernière, à 2,94 $ par action.

Morgan Stanley (NYSE:MS), qui ne dispose pas du même type de portefeuille de prêts, publiera également ses résultats plus tard.

2. L'indice des prix à la production (IPP) devrait apporter des précisions sur l'inflation

De nouvelles données économiques pourraient alimenter - ou peut-être refroidir - les spéculations sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le sommet en 41 ans de 9,1 % atteint mercredi par l'indice des prix à la consommation (IPC) a mis les acteurs du marché en garde contre une éventuelle hausse de 1 % du taux des fonds fédéraux lors de la réunion de la Réserve fédérale à la fin du mois, une crainte alimentée par la décision de la Banque du Canada d'opter pour une hausse de 1 point seulement quelques heures après les chiffres américains.

L'indice des prix à la production devrait encore augmenter de 0,8 % en juin, ce qui ne laisse pas présager un relâchement de la pression inflationniste, même si le taux annuel devrait baisser en raison des effets de base. Les réclamations de chômage hebdomadaires montreront si le marché du travail se refroidit ou si ceux qui perdent leur emploi en trouvent un autre. Les deux publications sont attendues à 14h30.

3. Les actions devraient ouvrir en baisse malgré des rapports solides dans la nuit

Les marchés boursiers américains devraient à nouveau ouvrir en baisse, après avoir étonnamment bien résisté à un autre rapport d'inflation choquant mardi. Les résultats de JPMorgan et les données économiques ont une grande influence sur le niveau d'ouverture réel, cependant.

A 13h20, les Dow Jones futures étaient en baisse de 316 points, soit 1,0%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 1,1%, et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,9%.

Au cours de la nuit, des résultats supérieurs aux attentes ont été enregistrés par Fast Retailing (TYO:9983, propriétaire d'Uniqlo, et par Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), premier fabricant mondial de puces en silicium. En revanche, le fabricant suédois d'équipements de réseaux de télécommunications Ericsson (BS:ERICAs) a déçu.

Parmi les autres valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Netflix (NASDAQ:NFLX) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) après l'annonce de leur partenariat pour la diffusion de publicités sur certains contenus du géant du streaming.

4. Les rendements italiens bondissent alors que Draghi doit faire face à un vote de confiance clé

La crise énergétique de l'Europe fait boule de neige et se transforme en crise économique et, dans certains endroits, en crise politique.

Les rendements obligataires italiens ont bondi et le FTSE MIB a plongé lorsque le Premier ministre Mario Draghi a menacé de démissionner si le Mouvement 5 étoiles (M5S) abandonnait sa coalition gouvernementale. La présence de Draghi au sommet de la politique italienne a été un facteur d'apaisement pour les marchés, alors que la pandémie puis la guerre en Ukraine ont secoué une économie troublée par une dette élevée et une croissance chroniquement faible. De plus, la menace d'une hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne risque de peser encore davantage sur les finances publiques.

Le M5S devrait s'abstenir lors du vote de confiance au gouvernement qui aura lieu au Sénat à partir de 14 heures. Draghi a menacé de démissionner dans ce cas. Dans ce cas, la balle sera à nouveau dans le camp du président vieillissant Sergio Mattarella.

5. Celsius Network se place sous la protection de la loi sur les faillites

Celsius Network, l'un des plus grands prêteurs de crypto-monnaies au monde, a succombé à l'inévitable et déposé une demande de protection contre la faillite, incapable de récupérer les prêts accordés au fonds spéculatif 3 Arrows Capital qui s'est effondré.

La nouvelle met les 1,7 million d'utilisateurs de Celsius, qui n'ont rien de comparable à l'assurance-dépôts dont bénéficient les clients des banques réglementées, en mauvaise posture pour récupérer une partie de leur argent.

Celsius est la victime la plus connue de l'effondrement des crypto-monnaies à ce jour. Le propre jeton natif de Celsius, qui n'avait déjà plus aucune valeur, a chuté de 18 % à la suite du dénouement d'une opération spéculative de vente à découvert. Les cryptoactifs plus établis sont toutefois restés globalement inchangés, le Bitcoin se négociant à 19 798 $ et l'Ethereum en hausse de 1,5 % à 1 087 $.

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