Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Tout le monde pense qu'une récession est de plus en plus probable. En tout cas, Goldman Sachs (NYSE:GS), Deutsche Bank (ETR:DBKGn) et Elon Musk le pensent, et de plus en plus de banquiers centraux parlent comme s'ils avaient fait la paix avec cette idée. Les relations entre la Russie et l'Occident sont à leur plus bas niveau après que la Lituanie a bloqué l'accès ferroviaire russe à l'exclave balte de Kaliningrad. Les données sur les ventes de logements existants sont attendues, JetBlue fait un geste décisif dans sa poursuite de {0|Spirit Airlines}} et il y a de grandes nouvelles dans le monde du gaz naturel liquéfié. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mardi 21 juin.
1. Les relations Russie-UE tombent au plus bas
Pendant que les États-Unis étaient en vacances, les relations entre la Russie et l'Europe se sont fortement détériorées. Après la série de coupures de l'approvisionnement en gaz de Gazprom (MCX:GAZP) à ses acheteurs européens la semaine dernière, la Lituanie a arrêté le transit de la plupart des marchandises à travers son territoire vers l'exclave russe de Kaliningrad sur la mer Baltique. La Commission européenne à Bruxelles a approuvé cette mesure.
La Russie a qualifié la démarche d'"illégale" et de "sans précédent" et a promis de riposter, le Conseil de sécurité déclarant que ses mesures "auront un impact négatif grave sur la population lituanienne."
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré entre-temps à MSNBC que les relations risquaient de subir des dommages à long terme du fait de la crise actuelle, et a refusé d'exclure l'exécution de deux citoyens américains combattant en Ukraine qui ont été capturés par des proxys russes.
2. Le risque de récession augmente, selon Goldman et Musk
Les craintes de récession augmentent, les analystes de Deutsche Bank et Goldman Sachs mettant en garde contre un risque croissant de contraction économique. Goldman a relevé son estimation de la probabilité d'une récession au cours de l'année prochaine à 30 %, contre 15 % précédemment, en invoquant à la fois l'inflation et les effets du conflit en Ukraine sur l'économie mondiale.
Goldman est en bonne compagnie. Elon Musk a déclaré lors d'une conférence au Qatar cette nuit qu'il pense qu'une récession américaine est "plus probable que non" à court terme. Il a également confirmé qu'il s'attend à licencier environ 10 % du personnel salarié de Tesla (NASDAQ:TSLA), soit 3,5 % de son effectif total.
Ces avertissements interviennent alors que de plus en plus de responsables de banques centrales parlent ouvertement de leur volonté de sacrifier la croissance à la recherche de prix stables. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, est devenu le dernier à reprendre ce refrain plus tôt dans la journée de mardi, tandis que lundi, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, avait prévenu que les anticipations d'inflation aux États-Unis pourraient s'éloigner sans une action crédible de la Fed.
Le président de la Fed de Richmond Tom Barkin s'exprimera à 18 heures et celle de Cleveland Loretta Mester s'exprimera une heure plus tard.
3. Les actions devraient rebondir à l'ouverture malgré les avertissements ; JetBlue et Spirit en ligne de mire
Les vacances semblent avoir égayé l'humeur des investisseurs boursiers américains. Les marchés devraient rouvrir à la hausse plus tard, dans un contexte d'achat de titres à la baisse par ceux qui pensent que le récent repli a été exagéré.
À 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 496 points, soit 1,7 %, tandis que les S&P 500 futures et les Nasdaq 100 futures étaient tous deux en hausse de 1,8 %.
Parmi les valeurs individuelles susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard, citons Spirit Airlines (NYSE:SAVE) après que JetBlue (NASDAQ:JBLU) a relevé son offre et a finalement accepté de devoir céder davantage d'actifs pour obtenir l'autorisation antitrust de ses projets. Spirit était en hausse de 12 % dans le pré-marché sur les perceptions que l'offre de JetBlue, qui est plus élevée que celle de son rival Frontier Group, va maintenant réussir.
Le calendrier des données est relativement léger, avec l'enquête manufacturière de la Fed de Chicago à 13h30 et les chiffres de mai des ventes de maisons existantes à 10h.
4. Le Qatar conclut d'importants accords de développement du GNL
La recherche d'alternatives au gaz russe en Europe a fait deux grands pas en avant, puisque l'État du Golfe du Qatar a signé une série d'accords pour développer ce qui sera le plus grand projet de gaz naturel liquéfié au monde.
QatarEnergy a déclaré mardi qu' Exxon Mobil (NYSE:XOM) prendrait une participation de 6,25 % dans le projet North Field East, rejoignant ainsi d'autres acteurs, dont le français TotalEnergies (NYSE:TTE), l'italien Eni (BIT:ENI) et ConocoPhillips (NYSE:COP), qui ont tous signé des accords similaires ces derniers jours. Le projet - qui augmentera la capacité de GNL du Qatar de près de 50 % pour atteindre 110 millions de tonnes par an - ne devrait toutefois entrer en service qu'en 2026.
Par ailleurs, Venture Global est devenue la première société américaine à signer un contrat d'approvisionnement en GNL à long terme avec l'Allemagne.
5. Le pétrole prolonge son redressement alors que Biden prépare une décision sur la suspension de la taxe fédérale
Les prix du pétrole brut ont poursuivi leur redressement après la chute de la semaine dernière, alors que l'on s'attend à ce que le président américain Joe Biden annonce une suspension de la taxe fédérale sur l'essence afin d'atténuer l'impact des prix élevés sur les conducteurs américains.
Biden a déclaré lundi aux journalistes qu'il comptait prendre une décision d'ici la fin de la semaine sur le prélèvement de cette taxe, qui s'élève actuellement à 18,4c le gallon.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 2,2% à 110,41 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 1,5% à 115,81 dollars le baril. Newswires a cité Russell Hardy, PDG de l'un des plus grands négociants au monde, Vitol, qui a déclaré qu'il était peu probable que les marchés baissent beaucoup à moins qu'il y ait des signes d'une "réduction de la demande" substantielle.