SAN FRANCISCO - La société Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. fait actuellement l'objet d'une action en justice en raison d'une négligence présumée et d'un manquement fiduciaire liés à une erreur de gestion d'un trust datant de plus de vingt ans. Jacqueline Lowe a intenté une action en justice contre l'institution financière, affirmant qu'une erreur commise en avril 1997 par feu Blake Kymen, un employé de Wells Fargo, a eu d'importantes répercussions financières pour elle.
L'essentiel de l'action en justice porte sur des informations erronées concernant la date de naissance du bénéficiaire dans son living trust, ce qui a entraîné le non-paiement de 272 305,56 dollars de RMD au fil des ans et 130 000 dollars de pénalités de la part de l'Internal Revenue Service (fisc). Ces pénalités sont dues à des distributions minimales requises (DMR) incorrectes, un élément crucial dans la gestion des comptes de retraite qui dicte le montant minimum qui doit être retiré chaque année à partir d'un certain âge.
Après le décès de Kymen en 2019, Oscar Hernandez a repris la gestion du trust de Lowe. Toutefois, la gestion du trust a depuis été transférée à Morgan Stanley (NYSE:MS). Malgré le changement de supervision, les répercussions de l'erreur initiale ont poussé Lowe à demander des dommages-intérêts compensatoires. Ces dommages-intérêts sont destinés à couvrir l'augmentation de la charge fiscale à laquelle elle a dû faire face, ainsi que les coûts associés aux services juridiques et comptables qui ont été nécessaires pour traiter et corriger le problème.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.