American National Group Inc. (NYSE:ANAT), une importante compagnie d'assurance-vie, a finalisé le 10 janvier 2025 une offre publique significative impliquant la vente de 12 millions d'actions de dépôt. Chaque action représente un intérêt de 1/1 000e dans les nouvelles actions privilégiées non cumulatives à taux fixe de série D à 7,375 % de la société.
L'offre, réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement Form S-3 existante de la société, vise à réunir des fonds pour racheter les actions privilégiées non cumulatives à taux fixe réinitialisable de série A à 5,95 % existantes de la société et les actions de dépôt associées. Le produit de l'offre, combiné aux liquidités disponibles, facilitera ce rachat, bien que ce rapport ne serve pas d'avis officiel de rachat.
Parallèlement à l'offre, American National Group a conclu un accord de dépôt avec Computershare Inc. et Computershare Trust Company, N.A., agissant en tant que dépositaire. Cet accord définit les conditions d'émission des certificats de dépôt pour les actions privilégiées de série D.
De plus, la société a déposé un certificat de modification de ses statuts auprès du secrétaire d'État du Delaware, qui incluait la désignation des actions privilégiées de série D. Cette modification est entrée en vigueur dès son dépôt.
L'établissement des actions privilégiées de série D introduit certaines restrictions sur la capacité de la société à déclarer ou à verser des dividendes sur, ou à acquérir, des actions ordinaires ou toutes actions de rang inférieur ou égal aux actions privilégiées de série D, si les dividendes sur les actions privilégiées de série D n'ont pas été payés pour la période de dividende précédente.
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