Aujourd'hui, Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) a annoncé le succès de son offre publique de 2,9 milliards de dollars en obligations senior, comme détaillé dans un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission. L'entreprise, un important distributeur de produits pharmaceutiques et médicaux, a émis des obligations avec différentes échéances et taux d'intérêt : 500 millions de dollars à 4,700% échéant en 2026, 750 millions de dollars à 5,000% échéant en 2029, 1 milliard de dollars à 5,350% échéant en 2034, et 650 millions de dollars à 5,750% échéant en 2054.
Cardinal Health a déclaré que le produit de ces émissions d'obligations servira en partie à financer ses acquisitions prévues des participations majoritaires dans The GI Alliance Holdings, LLC, et Advanced Diabetes Supply Group, y compris les frais et dépenses associés. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds restants à des fins générales de l'entreprise jusqu'à ce qu'ils puissent être appliqués aux acquisitions.
Les obligations sont régies par un contrat d'émission avec The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., agissant en tant que fiduciaire. Si l'acquisition de The GI Alliance Holdings n'est pas finalisée d'ici le 11 novembre 2025, ou dans les cinq jours ouvrables suivant toute prolongation convenue, Cardinal Health est tenu de rembourser les obligations à 101% de leur montant principal total, plus les intérêts courus.
De plus, l'entreprise a réduit son engagement dans le cadre d'un accord précédent avec Bank of America, N.A., suite à l'émission d'obligations. L'accord initial portait sur une facilité de prêt à terme relais senior non garantie de 364 jours pour soutenir les acquisitions. Cependant, avec le succès de l'émission d'obligations, Cardinal Health a mis fin aux engagements excédentaires.
Le dépôt 8-K comprend les avis de Patrick Pope, Vice-président exécutif, Conseiller général et Secrétaire de l'entreprise, et du cabinet juridique Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, concernant la légalité des obligations.
Cette démarche financière intervient alors que Cardinal Health continue d'élargir ses services de santé et son offre de produits. Les informations rapportées dans cet article sont basées sur les déclarations d'un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Cardinal Health Inc. a annoncé des développements importants. L'entreprise a émis 2,9 milliards de dollars en montant principal total d'obligations, facilité par BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, et Wells Fargo Securities, LLC. Les fonds levés par cette opération sont généralement utilisés à des fins générales de l'entreprise, comme le refinancement de dettes existantes ou le soutien des opérations en cours.
Cardinal Health a également annoncé une augmentation des prévisions de bénéfice par action (BPA) et de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'exercice fiscal 2025, malgré une baisse de 4% du chiffre d'affaires total. Cela est attribué à la performance opérationnelle de l'entreprise, en particulier dans le segment des Solutions Pharmaceutiques et Spécialisées.
De plus, les 10 candidats au conseil d'administration ont été élus et la rémunération des dirigeants approuvée lors de la récente assemblée annuelle. Ernst & Young LLP a été ratifié comme auditeur indépendant de l'entreprise pour l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2025.
En outre, l'entreprise a annoncé son intention d'acquérir Integrated Oncology Network pour 1,1 milliard de dollars. Malgré les défis dans le segment GMPD, Cardinal Health reste optimiste quant à ses objectifs de profit à long terme et ses stratégies de croissance.
Perspectives InvestingPro
La récente émission d'obligations senior de 2,9 milliards de dollars par Cardinal Health s'aligne sur ses initiatives de croissance stratégique, comme le reflètent plusieurs métriques et conseils InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 29,54 milliards de dollars, soulignant sa présence significative dans le secteur de la santé. Un conseil InvestingPro souligne que Cardinal Health est un acteur majeur dans l'industrie des Fournisseurs et Services de Santé, ce qui est cohérent avec ses plans d'expansion par le biais d'acquisitions.
La santé financière de l'entreprise semble robuste, avec un chiffre d'affaires atteignant 224,45 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Cette base de revenus substantielle soutient la capacité de Cardinal Health à contracter des dettes supplémentaires pour des acquisitions. Un autre conseil InvestingPro note que les flux de trésorerie de l'entreprise peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts, ce qui est crucial compte tenu de la nouvelle émission de dette.
L'historique des dividendes de Cardinal Health est particulièrement remarquable. Un conseil InvestingPro révèle que l'entreprise a augmenté son dividende pendant 36 années consécutives, démontrant un fort engagement envers les rendements pour les actionnaires. Ce bilan peut donner confiance aux investisseurs quant à la stabilité financière de l'entreprise et ses perspectives de croissance à long terme.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies sur la position financière de Cardinal Health et ses perspectives futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.