Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), un fournisseur de services électriques, a annoncé un placement privé d'obligations de série D d'un montant total d'environ 171 millions de NIS (49 millions de dollars), selon le récent dépôt de la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Cette opération portera la valeur principale en circulation des obligations de série D de la société à 1,18 milliard de NIS.
Le placement privé, qui a eu lieu jeudi, implique la vente d'obligations à des investisseurs israéliens qualifiés avec une décote, chaque unité étant vendue à 0,855 NIS pour 1 NIS de valeur nominale. Ces obligations supplémentaires auront les mêmes conditions que les obligations de série D existantes.
La finalisation de cette transaction financière est soumise à l'approbation de la Bourse de Tel-Aviv pour que les obligations soient cotées et négociées. Les titres en question ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et sont soumis à des restrictions de revente conformément aux lois applicables. Il est souligné que le placement privé était exclusivement réservé aux investisseurs israéliens et ne s'étendait pas aux personnes américaines, s'appuyant sur une exemption en vertu du Règlement S.
Enlight Renewable Energy a mis en garde les investisseurs contre les déclarations prospectives contenues dans le rapport, indiquant que les résultats réels pourraient différer en raison de divers risques et incertitudes. Ceux-ci incluent la capacité de l'entreprise à développer des projets d'énergie renouvelable, à obtenir les approbations gouvernementales nécessaires et à gérer la conformité légale et réglementaire, entre autres défis.
Les détails financiers de l'entreprise, y compris les obligations de série D, sont davantage expliqués dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 28/03/2024. Les informations fournies dans cet article sont basées sur le dernier dépôt de l'entreprise auprès de la SEC.
Dans d'autres nouvelles récentes, Enlight Renewable Energy (ENLT) a affiché une croissance robuste de ses bénéfices au troisième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a bondi de 88% en glissement annuel pour atteindre 109 millions de dollars, tandis que son EBITDA ajusté a augmenté de 86% pour atteindre 88 millions de dollars. Cette forte performance est liée à l'expansion d'Enlight en termes de capacité de production et de stockage, avec de nouveaux projets aux États-Unis et dans d'autres régions.
L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2024 de 10 millions de dollars. La construction a commencé sur des projets qui devraient générer 137 millions de dollars de revenus et 110 millions de dollars d'EBITDA annuellement. Un développement notable est le projet Snowflake A en Arizona, qui bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 20 ans.
Malgré une légère baisse du bénéfice net au T3 à 24 millions de dollars due à une perte de réévaluation des actifs en devises étrangères, l'entreprise reste confiante quant à son pipeline de projets. Enlight Renewable Energy prévoit de tripler sa capacité mondiale de production et de stockage d'ici 2027, portée par une forte demande d'électricité, en particulier de la part des centres de données et des véhicules électriques. Ce sont les derniers développements dans la trajectoire de croissance continue de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Le récent placement privé d'obligations de série D d'Enlight Renewable Energy s'aligne sur sa stratégie financière, comme le reflètent les dernières données d'InvestingPro. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est impressionnante, avec une augmentation de 47,65% au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024, et une croissance encore plus frappante de 87,75% du chiffre d'affaires trimestriel pour le T3 2024. Cette trajectoire de croissance robuste soutient la décision de l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires par le biais d'obligations.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'Enlight opère avec une dette importante, ce qui est cohérent avec la décision de l'entreprise d'augmenter la valeur principale en circulation de ses obligations de série D. Cependant, l'entreprise affiche également des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, rapportées à 80,33% pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cette forte rentabilité pourrait aider Enlight à gérer efficacement ses obligations de dette.
Les investisseurs doivent noter que bien qu'Enlight se négocie à un multiple de bénéfices élevé (ratio P/E de 38,34), les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait justifier la valorisation premium. Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour Enlight Renewable Energy, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.