Equinix Inc. (NASDAQ:EQIX), une société d'investissement immobilier cotée mondiale, a annoncé vendredi l'émission d'obligations senior pour un montant de 1,15 milliard d'euros. L'offre comprend 650 millions d'euros d'obligations senior à 3,250% échéant en 2031 et 500 millions d'euros d'obligations senior à 3,625% échéant en 2034, toutes deux garanties par Equinix.
Les obligations ont été proposées dans le cadre d'un contrat de souscription daté du 13/11/2024 et s'inscrivent dans un effort de financement ou de refinancement de projets verts. Jusqu'à l'allocation complète du produit net, ces fonds pourront être utilisés à des fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement d'emprunts existants.
Les obligations 2031 portent un taux d'intérêt annuel de 3,250% et arrivent à échéance le 15/03/2031, avec des paiements d'intérêts commençant le 15/03/2025. Les obligations 2034 ont un taux d'intérêt annuel de 3,625% et arrivent à échéance le 22/11/2034, avec des paiements d'intérêts débutant le 22/11/2025.
Equinix conserve le droit de rembourser les obligations avant l'échéance, avec des prix de remboursement incluant une prime de remboursement anticipé jusqu'à une date spécifiée proche de l'échéance des obligations, après quoi aucune prime de remboursement anticipé ne s'appliquera.
En cas d'événement déclencheur de changement de contrôle, Equinix doit proposer de racheter les obligations à 101% du montant principal, plus les intérêts courus.
Les obligations sont de rang égal aux autres dettes non garanties et non subordonnées de l'émetteur et sont structurellement subordonnées aux passifs des filiales d'Equinix. Les garanties d'Equinix sont de rang égal à ses autres dettes non garanties et non subordonnées, mais sont effectivement subordonnées à son endettement garanti.
Les actes de fiducie incluent des clauses restrictives sur les privilèges, les ventes d'actifs, les fusions, les consolidations et les transactions de cession-bail, avec certaines exceptions. Un cas de défaut peut entraîner l'accélération de l'échéance de la dette.
Dans d'autres actualités récentes, Equinix Inc. a affiché une croissance robuste lors de son alerte résultats du troisième trimestre, marquant le 87e trimestre consécutif de croissance des revenus. La société a rapporté une augmentation de 7% de son chiffre d'affaires en glissement annuel, atteignant 2,2 milliards de dollars, et une hausse de 12% de l'EBITDA ajusté. Les revenus d'interconnexion d'Equinix ont également connu une augmentation significative, progressant de 10%.
De plus, Equinix a annoncé une coentreprise avec CPP Investment Board et GIC, prévoyant d'investir plus de 15 milliards de dollars dans des installations xScale. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante d'infrastructure numérique et de charges de travail liées à l'IA.
Les analystes ont noté la forte performance de l'entreprise dans toutes les régions et une augmentation de 60% des mégawatts nets vendus d'un trimestre à l'autre. La société a également ouvert de nouveaux centres de données à Johannesburg et étendu ses activités à New York et Tokyo. Equinix s'attend à une performance robuste au quatrième trimestre et vise des taux de croissance à long terme de 8% à 10%, reflétant les perspectives positives de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
L'émission récente d'obligations senior de 1,15 milliard d'euros par Equinix s'aligne sur sa gestion financière stratégique et son engagement envers les projets verts. Cette démarche se reflète dans la solide position financière de l'entreprise, comme en témoignent les données d'InvestingPro. Equinix affiche une capitalisation boursière substantielle de 90,35 milliards de dollars, soulignant sa présence significative dans le secteur des REIT de centres de données.
La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 4,5% sur les douze derniers mois, associée à une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 6,03%, suggère une trajectoire d'expansion régulière. Ce schéma de croissance soutient la capacité d'Equinix à contracter de nouvelles dettes pour des initiatives vertes et des objectifs généraux de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence la forte performance des dividendes d'Equinix, avec un taux de croissance des dividendes de 24,93% sur les douze derniers mois. Cette croissance robuste des dividendes, combinée au rendement actuel des dividendes de 1,84%, peut attirer les investisseurs axés sur les revenus et reflète la santé financière de l'entreprise et ses politiques favorables aux actionnaires.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose 16 conseils supplémentaires pour Equinix, offrant une vue complète du paysage financier de l'entreprise et de ses perspectives futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.