Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG), un fournisseur de services électriques avec une capitalisation boursière de 14,6 milliards de dollars, a annoncé l'émission de 500 millions de dollars d'obligations subordonnées junior arrivant à échéance en 2055, avec un taux d'intérêt de 6,65%. Cela s'ajoute à la dette existante de l'entreprise qui s'élève à 13,8 milliards de dollars, selon les informations d'InvestingPro.
La vente a eu lieu jeudi, dans le cadre d'un accord de souscription daté du lundi 02/12/2024, avec un consortium de banques comprenant BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas et Wells Fargo Securities.
Les obligations ont été offertes dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de l'entreprise, déposée le 16/08/2024. L'Acte de fiducie supplémentaire n°4 à l'Acte de fiducie subordonné, daté du 18/05/2009, a été utilisé pour émettre ces obligations, avec The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. agissant en tant que fiduciaire.
La transaction impliquait plusieurs accords juridiques et instruments, qui ont été déposés dans le cadre du formulaire 8-K de l'entreprise, y compris l'accord de souscription et l'acte de fiducie supplémentaire. Des avis juridiques concernant la validité des obligations et certaines questions fiscales ont également été déposés et intégrés à la déclaration d'enregistrement.
L'émission de ces obligations par Evergy reflète les activités financières de l'entreprise et ses efforts stratégiques de levée de capitaux. Les obligations sont un instrument de dette à long terme, avec un taux d'intérêt fixe jusqu'en 2055, qui contribuera à la structure du capital d'Evergy.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse et le récent dépôt SEC de l'entreprise.
Dans d'autres nouvelles récentes, Evergy a rapporté un solide troisième trimestre, avec une augmentation du bénéfice par action (BPA) ajusté à 2,02 dollars, contre 1,88 dollars l'année précédente, attribuée à la croissance de la demande et aux nouvelles ventes au détail. L'entreprise a également annoncé une augmentation de 4% du dividende et un plan de dépenses en capital de 16,2 milliards de dollars jusqu'en 2029.
Jefferies a relevé l'objectif de cours pour Evergy de 71,00 dollars à 74,00 dollars, maintenant une recommandation d'achat. Cet ajustement est basé sur la stratégie de capital mise à jour de l'entreprise et son potentiel de croissance du BPA.
Evergy a également établi des partenariats avec Google, Panasonic et Meta, représentant une charge de 750 mégawatts, et un solide pipeline de plus de 6 gigawatts de projets potentiels.
L'entreprise a réaffirmé sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour 2024 de 3,73 à 3,93 dollars et fixé ses prévisions pour 2025 entre 3,92 et 4,12 dollars. Elle prévoit également une croissance de la demande normalisée par rapport aux conditions météorologiques de 2% à 3% jusqu'en 2029.
Malgré les contraintes de capacité anticipées à court terme, Evergy négocie avec deux nouveaux centres de données, ajoutant potentiellement une charge de 500 à 1.000 mégawatts. Ce sont les derniers développements pour Evergy.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.