Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) a conclu un accord définitif important pour émettre 3,5 milliards de dollars d'obligations senior, comme révélé dans un récent dépôt auprès de la SEC. La société a annoncé mercredi qu'elle avait conclu un dixième acte de fiducie supplémentaire avec Computershare Trust Company, National Association, en tant que fiduciaire, pour émettre quatre séries d'obligations senior dans le cadre d'une offre publique.
L'offre comprend 750 millions de dollars d'obligations senior à 4,80% échéant en 2029, 1 milliard de dollars d'obligations senior à 5,10% échéant en 2035, 1 milliard de dollars d'obligations senior à 5,50% échéant en 2054, et 750 millions de dollars d'obligations senior à 5,60% échéant en 2064. Les intérêts sur ces obligations seront payés semestriellement à leurs taux respectifs jusqu'à l'échéance.
La société biopharmaceutique basée à Foster City, en Californie, prévoit d'utiliser le produit net de la vente à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de dettes existantes. Les termes de l'acte de fiducie comprennent certaines restrictions, telles que des limitations sur la capacité de la société à contracter des dettes garanties, à s'engager dans des transactions de cession-bail, et certaines activités de fusion ou de transfert d'actifs.
Gilead Sciences a la possibilité de rembourser les obligations à tout moment aux prix de remboursement applicables. Les obligations ont été vendues dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de la société.
L'émission de ces obligations fait suite à un accord de souscription daté du 13/11/2024 avec Barclays Capital Inc. et BofA Securities, Inc., agissant en tant que représentants des souscripteurs.
Dans d'autres actualités récentes, Gilead Sciences a été sous les projecteurs avec plusieurs développements importants. RBC Capital Markets a augmenté son objectif de cours pour Gilead Sciences à 84$ contre 81$, maintenant une notation Sector Perform, avant le prochain événement pour les analystes sur le VIH de la société. Citi a également montré sa confiance dans l'entreprise, lui attribuant une notation Achat avec un objectif de cours de 125$, basé sur la croissance attendue du traitement VIH de Gilead, Biktarvy, et le potentiel de son prochain médicament, lenacapavir.
Gilead Sciences a également rapporté des résultats intermédiaires prometteurs de son étude de phase 3 ASSURE sur Livdelzi, un traitement pour la cholangite biliaire primitive (CBP). L'étude a révélé que 81% des patients atteints de CBP traités avec Livdelzi ont atteint une réponse biochimique composite, avec 41% atteignant des niveaux normaux de phosphatase alcaline, un marqueur clé de la fonction hépatique.
Enfin, Gilead a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024 lors d'une conférence téléphonique dirigée par le président et PDG, Daniel O'Day. Les détails spécifiques de ces attentes n'ont pas été divulgués, mais la direction de l'entreprise s'est engagée dans une séance de questions-réponses après l'annonce. Ces développements récents soulignent le potentiel de croissance et de rentabilité de Gilead.
Perspectives InvestingPro
La récente offre d'obligations senior de 3,5 milliards de dollars de Gilead Sciences s'aligne sur sa solide position financière et sa gestion stratégique du capital. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise affiche une capitalisation boursière substantielle de 110,41 milliards de dollars et a généré un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de dollars au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cette base financière robuste soutient la capacité de Gilead à émettre des dettes pour des fins générales de l'entreprise et un potentiel refinancement de la dette.
Les conseils InvestingPro soulignent que Gilead a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Le rendement actuel du dividende s'élève à 3,51%, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs axés sur les revenus. De plus, la valorisation de l'entreprise implique un fort rendement de flux de trésorerie disponible, suggérant une génération de trésorerie efficace pour soutenir à la fois le service de la dette et les paiements de dividendes en cours.
Il convient de noter que l'action de Gilead a montré une forte performance récemment, avec un rendement total du prix de 32,04% au cours des six derniers mois. Cette dynamique positive, couplée à l'émission stratégique de dette de l'entreprise, peut indiquer la confiance des investisseurs dans les perspectives futures de Gilead.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires sur Gilead Sciences, fournissant une vue complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.