COLUMBUS, Ohio - Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) a annoncé aujourd'hui l'émission et la vente de titres de créance d'une valeur de 1,75 milliard de dollars, comprenant 1,15 milliard de dollars d'obligations senior à taux fixe-variable de 5,272% échéant en 2031 et 600 millions de dollars d'obligations subordonnées à taux fixe-fixe de 6,141% échéant en 2039. La vente a eu lieu lundi, les titres étant offerts dans le cadre d'un contrat de souscription daté du 12 novembre 2024.
Les obligations senior sont régies par un acte de fiducie relatif aux titres de créance senior, tel que modifié par le cinquième acte de fiducie supplémentaire du 21 août 2023, et complété par le huitième acte de fiducie supplémentaire du 18 novembre 2024. De même, les obligations subordonnées sont émises conformément à un acte de fiducie relatif aux titres de créance subordonnés, complété par le troisième acte de fiducie supplémentaire également daté du 18 novembre 2024. Les deux actes de fiducie sont conclus entre Huntington et The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., qui agit en tant que fiduciaire.
Le syndicat de souscription comprend Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, et UBS Securities LLC. La transaction est détaillée dans un supplément au prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 14 novembre 2024, dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de Huntington.
Cette opération financière de Huntington Bancshares, une société classée comme banque commerciale nationale selon la classification industrielle standard, vise à lever des capitaux par le biais de titres de créance. Les obligations ont été vendues conformément aux conditions énoncées dans les actes de fiducie respectifs et le contrat de souscription.
Huntington Bancshares, dont le siège social est situé au Huntington Center, 41 South High Street à Columbus, Ohio, est connue pour fournir une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, y compris des produits et services financiers commerciaux, de consommation, de prêts hypothécaires et autres.
Perspectives InvestingPro
La récente émission de titres de créance de 1,75 milliard de dollars par Huntington Bancshares intervient à un moment où les indicateurs financiers de l'entreprise présentent un tableau mitigé. Selon les données d'InvestingPro, le chiffre d'affaires de Huntington pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024 s'élevait à 6,69 milliards de dollars, avec une baisse du chiffre d'affaires de 7,35% en glissement annuel. Malgré cela, l'entreprise a maintenu un rendement de dividende solide de 5,8% selon les dernières données.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Huntington a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements des actionnaires même en période difficile. Cette constance s'aligne avec les récents efforts de levée de capitaux de l'entreprise par le biais de titres de créance, potentiellement visant à maintenir la stabilité financière et à soutenir les opérations en cours.
L'action de l'entreprise a fait preuve de résilience, avec un rendement total de 17,98% au cours de l'année écoulée. Cette performance positive intervient malgré le fait que 7 analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, comme le note un autre conseil d'InvestingPro.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 11 conseils supplémentaires pour Huntington Bancshares, fournissant des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.