Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), leader dans les services de stockage et de gestion de l'information avec une capitalisation boursière de 35,17 milliards de dollars, a annoncé vendredi la finalisation d'une offre privée d'obligations senior d'un montant de 1,2 milliard de dollars. L'entreprise, qui a réalisé un impressionnant rendement de 85% au cours de l'année écoulée selon InvestingPro, a émis les obligations senior à 6,25% à leur valeur nominale, avec une échéance fixée au 15 janvier 2033.
Iron Mountain a la possibilité de rembourser les obligations à un prix de remboursement anticipé avant le 6 décembre 2027, et à des prix de remboursement fixés à partir de cette date. Certaines ventes d'actifs ou changements de contrôle peuvent déclencher des offres de rachat pour les obligations. L'accord d'émission comprend également des clauses limitant la capacité de l'entreprise à contracter des dettes supplémentaires, à verser des dividendes, à vendre des actifs et à entreprendre d'autres actions corporatives.
Dans d'autres actualités récentes, Iron Mountain Incorporated a montré une croissance substantielle dans ses développements récents. L'entreprise a rapporté une croissance robuste au troisième trimestre 2024, avec des revenus trimestriels record de 1,6 milliard de dollars, une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, et une hausse de l'EBITDA ajusté à 568 millions de dollars. Iron Mountain a également déclaré un dividende trimestriel de 0,715 dollar par action et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 595 millions de dollars pour le quatrième trimestre.
De plus, Iron Mountain a augmenté son offre de placement privé à 1,2 milliard de dollars d'obligations senior, une augmentation significative par rapport aux 750 millions de dollars initialement proposés. Le produit net de cette offre est destiné à réduire l'encours de la dette dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Les obligations senior à 6,25% arrivent à échéance en 2033 et seront garanties par ses filiales.
En outre, le segment des centres de données de l'entreprise a affiché une forte croissance avec une augmentation organique de 20% et 106 mégawatts de nouveaux baux depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires ALM a bondi de 145% en glissement annuel pour atteindre 102 millions de dollars.
Iron Mountain a obtenu des contrats importants dans le domaine ALM, notamment un contrat de sept ans avec un grand département gouvernemental australien et des accords avec un fournisseur de télécommunications australien et une entreprise technologique mondiale aux États-Unis.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.