Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), un acteur du secteur du transport à zéro émission actuellement négocié près de son plus bas sur 52 semaines à 1,61 $, avec une capitalisation boursière de 98 millions de dollars, a conclu un accord de distribution d'actions avec BTIG, LLC, permettant la vente jusqu'à 100 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d'une offre "au marché", comme révélé dans un récent dépôt auprès de la SEC.
Selon l'analyse d'InvestingPro, l'entreprise semble sous-évaluée sur la base de ses métriques de juste valeur, bien qu'elle soit confrontée à d'importants défis financiers. L'accord, daté d'aujourd'hui, permet à Nikola de vendre des actions de temps à autre, avec BTIG agissant comme agent de vente.
L'entreprise, constituée dans le Delaware et dont le siège social est à Phoenix, en Arizona, paiera à BTIG une commission de 2,5% du produit brut de chaque vente. L'offre sera réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de Nikola et du prospectus connexe, tous deux précédemment déclarés effectifs par la SEC. Les actions seront offertes conformément au supplément de prospectus daté d'aujourd'hui.
De plus, dimanche, Nikola a reçu 65 millions de dollars de produit brut de la vente d'actions ordinaires à certains détenteurs d'obligations. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un ajustement temporaire du taux de conversion pour les obligations convertibles senior PIK toggle de la société échéant en 2026.
Les données d'InvestingPro révèlent que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités, avec un EBITDA négatif de 498,75 millions de dollars et un score de santé financière préoccupant de 1,48, évalué comme FAIBLE par le système d'analyse complet d'InvestingPro. La période d'ajustement, qui a commencé dimanche et s'étend jusqu'au 31 janvier 2025, permet l'émission d'un maximum de 48.083.062 actions ordinaires lors de la conversion de toutes les obligations.
Dans d'autres développements financiers, Nikola a entièrement remboursé ses obligations convertibles senior de série B-1 échéant en 2025, pour un total de 39,4 millions de dollars, entraînant la résiliation de l'accord d'achat de titres connexe daté du 19 août 2024. L'entreprise a également résilié plusieurs accords d'achat ou de paiement d'hydrogène, réduisant considérablement ses passifs éventuels potentiels.
Les mouvements financiers stratégiques, y compris la distribution d'actions et les conversions d'obligations, font partie des efforts continus de Nikola pour renforcer son bilan et financer ses opérations axées sur la production de véhicules électriques et de technologies connexes.
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Dans d'autres nouvelles récentes, Nikola Corporation a apporté des ajustements significatifs à sa distribution d'actions et aux conditions de sa dette. L'entreprise a mis à jour son accord de distribution d'actions avec Citigroup Global Markets Inc., permettant la poursuite des ventes même si l'action ordinaire de Nikola n'est pas un titre activement négocié.
De plus, les conditions des obligations convertibles en circulation ont été modifiées, permettant aux détenteurs d'obligations de convertir leur dette à un prix réduit, à condition que Nikola lève au moins 65 millions de dollars de la vente de ses actions ordinaires.
L'entreprise a également annoncé un chiffre d'affaires brut de 33 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse par rapport aux 31 millions de dollars du trimestre précédent. Cependant, en raison d'un taux de consommation de trésorerie plus élevé que prévu, TD Cowen a maintenu une note de conservation sur Nikola, réduisant l'objectif de cours de l'action de 10,00 $ à 4,00 $.
Malgré les défis financiers, Nikola a réalisé des ventes record de 88 camions électriques à pile à combustible à hydrogène et une augmentation de près de 350% de la distribution d'hydrogène dans ses stations d'une année sur l'autre. Les analystes de TD Cowen suggèrent que la capacité de Nikola à obtenir des financements supplémentaires ou à former des partenariats stratégiques est cruciale. Ce sont des développements récents qui reflètent à la fois les réalisations et les défis de Nikola Corporation.
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