PALO ALTO, CA - Scilex Holding Co (SCLX), une société biopharmaceutique avec une capitalisation boursière de 90,5 millions de dollars et un chiffre d'affaires annuel de 50,8 millions de dollars, a conclu des accords qui conduiront à la vente d'une partie importante de ses actions pour satisfaire les paiements de dette.
Selon les données d'InvestingPro, les obligations à court terme de l'entreprise dépassent actuellement ses actifs liquides, soulignant l'urgence de cette restructuration financière. La société a conclu des lettres de consentement avec Oramed Pharmaceuticals Inc. et d'autres détenteurs d'obligations le lundi 9 décembre 2024, qui décrivent le transfert et la vente de jusqu'à 60.068.585 actions ordinaires de Scilex.
L'accord, tel que détaillé dans le formulaire 8-K de la SEC déposé aujourd'hui, permet à Scilex Joint Venture (JV) de transférer ces actions à un courtier désigné et de les vendre ensuite à sa discrétion. Le produit de ces ventes est destiné à couvrir les versements de principal prévus que Scilex doit à Oramed et à d'autres détenteurs d'obligations, conformément aux accords de prêt précédents.
Les indicateurs financiers d'InvestingPro montrent que l'entreprise a une dette totale de 107 millions de dollars, avec un ratio de liquidité préoccupant de 0,2, indiquant des défis potentiels de liquidité. Plus précisément, Scilex est tenu d'effectuer des paiements sur un billet à ordre garanti de premier rang daté du 21 septembre 2023, et sur des billets convertibles garantis de premier rang datés du 8 octobre 2024.
Les ventes d'actions doivent respecter un ordre de paiement spécifié, le premier paiement de 13.239.205 dollars dû à Oramed le 21 décembre 2024, pour couvrir le paiement du principal en vertu du billet à ordre garanti de premier rang. Les paiements suivants sont prévus pour le 2 janvier 2025 et se poursuivront jusqu'à ce que le principal et les intérêts courus soient entièrement payés.
En plus du produit des ventes utilisé pour couvrir les paiements de la dette, Scilex JV a également accepté de payer une commission de vente de 2,5% du produit brut de la vente de chaque action au courtier désigné.
Dans le cadre de l'accord visant à garantir le paiement et l'acquittement en temps opportun de toutes les obligations, Scilex JV a accordé un intérêt de sécurité sur le produit de la vente des actions à Acquiom Agency Services LLC, qui agira en tant qu'agent.
Les lettres de consentement et les détails de l'accord ont été déposés auprès de la SEC et sont incorporés par référence dans le formulaire 8-K. Cette décision stratégique de Scilex Holding Co vise à gérer efficacement ses obligations de dette et à maintenir sa stabilité financière.
Les actions ordinaires et les bons de souscription de la société sont cotés sur le Nasdaq Stock Market sous les symboles SCLX et SCLXW, respectivement. Malgré des indicateurs de dette difficiles, l'entreprise maintient une marge bénéficiaire brute saine de 68,24%.
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Dans d'autres nouvelles récentes, Scilex Holding Company a fait plusieurs annonces importantes. La société biopharmaceutique a rapporté une croissance des ventes nettes au troisième trimestre pour ses produits de gestion de la douleur non opioïdes, les ventes de ZTlido atteignant entre 11,0 millions et 13,0 millions de dollars.
La société a également obtenu une offre de billets convertibles de 50 millions de dollars avec des parties prenantes comprenant Murchinson, 3i LP et Oramed Pharmaceuticals, une décision saluée par H.C. Wainwright qui a maintenu sa recommandation d'achat sur Scilex.
Scilex a également négocié avec succès des dérogations pour des défauts potentiels sur ses obligations financières, empêchant l'accélération immédiate des obligations de paiement en vertu du billet à ordre garanti de premier rang et des billets de la Tranche B. De plus, Scilex a annoncé la nomination de BPM LLP comme son nouveau cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré, une décision prise par le Comité d'audit du Conseil d'administration.
En outre, Scilex explore des options stratégiques pour sa filiale, Scilex Pharmaceuticals, envisageant potentiellement une scission ou une cotation publique en dehors des États-Unis. La société a également annoncé la démission de David Lemus de son Conseil d'administration pour des raisons personnelles et professionnelles, laissant un poste vacant qui reste à pourvoir. Ce sont les développements les plus récents chez Scilex Holding Company.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.