Spirit Airlines Inc. (NYSE:SAVE), actuellement cotée à 0,34 dollar par action avec une capitalisation boursière de 448 millions de dollars, a annoncé lundi le lancement d'une offre de droits de souscription de 350 millions de dollars, dans le cadre de ses efforts continus de restructuration sous le régime du Chapitre 11 de la loi sur les faillites.
L'offre, qui se déroulera jusqu'au 30 janvier 2025 à 17h00 EST, intervient après que la compagnie aérienne et ses filiales ont déposé le bilan le 18 novembre 2024. Selon les données d'InvestingPro, la société maintient un score de santé financière de 2,53, évalué comme "BON" malgré ses défis actuels.
L'offre de droits fait partie d'un plan de réorganisation préétabli, convenu avec certaines parties prenantes. Le plan est actuellement en cours d'examen par le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York, où les procédures du Chapitre 11 de Spirit sont administrées. La situation financière de la compagnie aérienne montre une dette totale de 580 millions de dollars et un ratio de liquidité générale de 1,3, selon les dernières données disponibles.
Parallèlement à cette annonce, Spirit a également déposé son rapport d'exploitation mensuel pour novembre 2024 auprès du tribunal des faillites. Ce rapport est une exigence du processus de faillite et n'est pas destiné à être utilisé pour des décisions d'investissement. Il n'a pas été audité ni examiné par des comptables indépendants et est sujet à modification.
Cette démarche fait suite au retrait de la cote des actions ordinaires de Spirit du New York Stock Exchange le 5 décembre 2024, les actions étant désormais négociées sur le marché OTC Pink sous le symbole "SAVEQ". Le retrait de la cote est intervenu dix jours après que le NYSE a déposé un formulaire 25, et la radiation des actions ordinaires sera effective 90 jours après le dépôt.
La compagnie aérienne a averti que le plan de réorganisation proposé indique que les détenteurs de titres de participation de Spirit ne devraient pas recevoir de récupération de valeur de leur investissement. Les déclarations prospectives de ce rapport sont soumises à des risques et incertitudes, y compris l'impact des procédures de faillite et la capacité à mener à bien l'offre de droits de souscription.
Les données financières récentes d'InvestingPro montrent un chiffre d'affaires de 215 millions de dollars avec une baisse préoccupante de 14% en glissement annuel, soulignant les défis opérationnels de l'entreprise. Pour des analyses plus approfondies sur les entreprises en difficulté et les opportunités d'investissement, les investisseurs peuvent accéder à des outils d'analyse financière complets et à des recommandations d'experts via la plateforme de filtrage avancée d'InvestingPro.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse et des dépôts auprès de la SEC.
Dans d'autres actualités récentes, Spirit Airlines fait face à des développements importants. La société a signalé un cas de défaut dans le cadre de ses obligations financières en raison de sa procédure volontaire de faillite du Chapitre 11, ce qui a entraîné l'accélération de ses dettes. Malgré cette situation difficile, Spirit a maintenu un score Altman Z de 5,56 et généré un EBITDA de 273,6 millions de dollars au cours des douze derniers mois, selon une analyse d'InvestingPro.
Simultanément, Spirit Airlines a obtenu avec succès le consentement des détenteurs d'obligations pour des amendements liés à ses obligations garanties de premier rang à 8,00% échéant en 2025. Ce développement fait suite à la notification par la compagnie aérienne de son retrait imminent de la cote du New York Stock Exchange en raison de la réorganisation volontaire sous le régime de la loi sur les faillites.
De plus, Spirit Airlines a transféré la négociation de ses actions sur le marché OTC Pink suite au retrait de la cote. La compagnie aérienne assure que ses opérations commerciales resteront inchangées, bien qu'elle ait averti les actionnaires actuels et potentiels de la possibilité d'un marché moins liquide pour ses actions sur le marché OTC Pink.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.