Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK), une société à petite capitalisation (valeur de marché de 47,43 millions de dollars) spécialisée dans les systèmes de traitement des déchets, a annoncé l'émission de titres de participation dans le cadre d'une acquisition importante, selon un récent dépôt 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
L'action de la société, qui se négocie actuellement à 1,40 dollar, a connu une forte baisse de 9 % au cours de la semaine dernière, selon les données d'InvestingPro. La société basée à Dallas et constituée au Nevada a procédé lundi à la vente non enregistrée de titres de participation, liée à son acquisition des entités Endeavor, un groupe d'entreprises impliquées dans divers aspects des secteurs de l'énergie et du transport.
La transaction, initialement détaillée dans un formulaire 8-K déposé le 07/10/2024, a abouti à l'acquisition par Vivakor d'Endeavor Crude, LLC, Equipment Transport, LLC, Meridian Equipment Leasing, LLC et Silver Fuels Processing, LLC. Le prix d'achat total des entités Endeavor s'élevait à 120 millions de dollars, sous réserve d'ajustements post-clôture.
Cette acquisition intervient alors que Vivakor opère avec d'importantes obligations de dette et de faibles marges bénéficiaires brutes de 7,5 %, comme le révèle l'analyse d'InvestingPro. Le paiement de l'acquisition a été structuré en une combinaison d'actions ordinaires de Vivakor et d'actions privilégiées de série A.
Le 02/12/2024, Vivakor a émis environ 6,7 millions d'actions ordinaires aux vendeurs, Jorgan Development, LLC et JBAH Holdings, LLC, des entités contrôlées par James Ballengee, PDG et membre du conseil d'administration de Vivakor. L'émission représentait 19,99 % des actions ordinaires en circulation après la transaction, garantissant que la propriété bénéficiaire des vendeurs ne dépassait pas 49,99 %. Des actions supplémentaires ont été attribuées à deux parties non liées sur instruction des vendeurs.
L'émission d'actions était exemptée d'enregistrement en vertu de la section 4(a)(2) de la Securities Act, les vendeurs étant des investisseurs accrédités ayant une compréhension approfondie des opérations de l'entreprise. Cette décision stratégique élargit l'empreinte de Vivakor sur le marché de l'énergie et du transport, bien que les calculs finaux du prix d'achat soient encore en attente.
L'adresse commerciale de Vivakor est 5220 Spring Valley Road, Suite 500, Dallas, TX 75254, et la société peut être contactée au (949) 281-2606. Les informations rapportées sont basées sur le dernier dépôt de la société auprès de la SEC. L'analyse d'InvestingPro indique que, bien que l'action de Vivakor se négocie actuellement légèrement en dessous de sa juste valeur, la société fait face à plusieurs défis financiers, notamment un EBITDA négatif de -5,33 millions de dollars au cours des douze derniers mois.
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Dans d'autres actualités récentes, Vivakor, Inc. a révélé plusieurs développements importants.
La société a conclu un nouveau contrat de travail avec son vice-président du marketing. L'accord comprend un salaire de base annuel de 200.000 dollars, des augmentations potentielles jusqu'à 350.000 dollars, et jusqu'à 440.000 dollars de rémunération annuelle incitative en espèces et en actions basée sur des objectifs de performance. Le vice-président du marketing recevra également une prime de signature unique en actions ordinaires de la société d'une valeur de 150.000 dollars.
De plus, Vivakor a reporté sa fusion prévue avec Empire Diversified Energy, Inc. au premier trimestre 2025 en raison de l'acquisition récente des entités Endeavor. La fusion fera d'Empire une filiale à part entière de Vivakor, avec l'émission de 67.200.000 actions ordinaires de Vivakor en contrepartie.
Un autre développement notable est la nomination de Jeremy Gamboa au poste de président de division, Logistique, suite aux récentes acquisitions de la société dans le secteur du pétrole intermédiaire. La nomination de Gamboa s'inscrit dans le cadre des plans d'expansion stratégique de l'entreprise.
Sur le plan financier, Vivakor a finalisé la vente de 1.000.000 d'actions à E-Starts Money Co., résultant en un apport de capital de 500.000 dollars. La société a également obtenu une ligne de crédit de 5 millions de dollars auprès de ClearThink Capital Partners, LLC, et vendu 1,6 million d'actions ordinaires à l'investisseur James K. Granger.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.