Investing.com - UBS a relevé sa recommandation sur les actions de Capgemini (EPA:CAPP) de "neutre" à "achat", soulignant que les nouvelles orientations de la société sont plus sûres et que sa valorisation est devenue plus attrayante. Les orientations indiquent un retour à la saisonnalité pré-COVID-19, et le consensus prévoit désormais une marge bénéficiaire de 13,8 % pour 2025, inférieure à l'objectif de 2021.
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L'action se négocie actuellement à un multiple de bénéfices futurs de 14,8, soit 8 % en dessous de la moyenne des dix dernières années. Malgré le récent ralentissement des dépenses discrétionnaires, UBS estime qu'une demande latente pourrait soutenir la croissance future, notamment avec le besoin des clients de traiter les dettes technologiques anciennes et d'adopter l'intelligence artificielle.
UBS prévoit une baisse organique de 1,6 % en 2024 et une croissance de 4,4 % l'année suivante. Avec la stabilisation des effectifs et l'augmentation des jours ouvrés au second semestre, l'entreprise semble se diriger vers une amélioration saisonnière de sa performance financière. Bien que l'objectif de cours ait été réduit de 235 à 225 euros, UBS a relevé sa recommandation à "achat", s'appuyant sur des prévisions de croissance régulière des ventes, ce qui soutient ses estimations positives pour l'action.
Selon les modèles d'InvestingPro, l'action pourrait grimper de 33% pour atteindre une juste valeur de 237 euros. Le consensus place la valeur de l'action à une moyenne de 219 euros.
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