Novo Holdings a conclu un accord pour l'acquisition de Catalent, Inc. (CTLT) au prix de 63,50 dollars par action. La valeur totale de la transaction s'élève à 16,5 milliards de dollars, ce qui comprend la valeur totale de la société, comme l'indique un communiqué de presse.
Le prix offert aux actionnaires de Catalent représente une prime de 47,5 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume des transactions des 60 derniers jours, calculé jusqu'au 2 février.
Suite à l'annonce, le cours de l'action Catalent a augmenté de 13,7 %.
L'objectif de l'acquisition est d'améliorer le traitement des patients en tirant parti de l'expertise de Catalent en matière de développement et de fourniture de produits. La finalisation de cette acquisition est prévue pour la fin de l'année 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Catalent et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Alessandro Maselli, président-directeur général de Catalent, a déclaré : " Ces dernières années, Catalent a mis en place une large gamme de services et de compétences qui contribuent à l'innovation dans le domaine de la santé et améliorent la santé des patients. Cet accord reconnaît les efforts et l'engagement de notre équipe dans notre mission, et je suis ravi de la prochaine étape de nos progrès."
Catalent a fait appel aux services de Citi et de J.P. Morgan pour ses conseils financiers. Novo Holdings a choisi Morgan Stanley pour ses conseils financiers et Goodwin Procter LLP pour ses conseils juridiques.
Kasim Kutay, PDG de Novo Holdings, a déclaré : "Nous sommes impatients de collaborer avec Catalent alors qu'elle entame une nouvelle période d'expansion et poursuit son engagement à développer, produire et livrer des produits qui contribuent à une vie meilleure et plus saine pour les gens. Nous sommes convaincus que Catalent est un excellent partenaire stratégique pour nous, compte tenu de notre expérience et de notre succès avéré dans l'investissement dans des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie."
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