Agora, Inc. (ticker : API) a affiché une performance financière stable au cours de son deuxième trimestre 2024, avec une légère augmentation du chiffre d'affaires total, rapportant 34,2 millions de dollars. La société, spécialisée dans les technologies d'engagement en temps réel et d'IA conversationnelle, a annoncé le passage de son produit de synthèse vocale à la disponibilité générale et un nouveau partenariat avec Unity China.
Malgré une augmentation modeste des revenus d'une année sur l'autre, Agora fait face à une perte nette non-GAAP de 6 millions de dollars et prévoit d'éliminer progressivement certains produits à faible marge. Pour l'avenir, Agora prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité sur une base GAAP d'ici 2024 et est confiante dans sa croissance à long terme, en particulier dans les secteurs du shopping en direct et de l'IoT.
Principaux enseignements
- Le chiffre d'affaires total d'Agora a atteint 34,2 millions de dollars, avec une augmentation de 3,6 % d'un trimestre à l'autre.
- L'EBITDA ajusté de la société était négatif de 6 millions de dollars, correspondant à la perte nette non GAAP.
- Le produit de conversion de la parole en texte en temps réel d'Agora est désormais disponible, ce qui renforce son offre en matière d'intelligence artificielle.
- Un partenariat avec Unity China intégrera la technologie d'Agora dans le moteur UOS d'Unity.
- Agora prévoit d'abandonner certains produits à faible marge en raison des pressions concurrentielles.
- L'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires aux troisième et quatrième trimestres 2024, en mettant l'accent sur la rentabilité et la croissance durable.
- Agora devrait atteindre le seuil de rentabilité sur la base des PCGR d'ici la fin de l'année 2024.
Perspectives de l'entreprise
- Agora prévoit que le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2024 se situera entre 31,5 et 33,5 millions de dollars.
- La société est confiante dans son potentiel de croissance à long terme, en particulier dans les verticales du shopping en direct et de l'IoT.
- Agora vise à maintenir des marges brutes saines et à gérer les dépenses d'exploitation pour atteindre la rentabilité.
Faits marquants baissiers
- La société a signalé une diminution des dépenses de R & D ajustées de 6,6% et une baisse significative de 16,9% des dépenses de vente et de marketing ajustées.
- Agora a connu une augmentation de 6,5 % des frais généraux et administratifs ajustés.
- La perte nette non-GAAP d'Agora s'est élevée à 6 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté également négatif de 6 millions de dollars.
Faits saillants haussiers
- Agora a déclaré une marge brute ajustée de 63,4 %, reflétant une forte rentabilité des activités de base.
- Le partenariat de l'entreprise avec Unity China et le lancement de son produit de conversion de la parole en texte en temps réel indiquent une croissance de ses capacités en matière d'IA.
- La dynamique de croissance positive dans les secteurs verticaux du shopping en direct et de l'IdO devrait se poursuivre.
Manque à gagner
- Les revenus de l'entreprise ont connu une légère baisse de 1,3 % d'un trimestre à l'autre.
- Agora est confrontée à une concurrence intense, ce qui a conduit à l'abandon progressif de certains produits à faible marge.
Points forts des questions-réponses
- Agora s'engage activement avec les principales entreprises de modèles de langage et les communautés de développeurs d'IA pour développer des produits et des solutions multi-modèles.
- Les dirigeants ont souligné la gestion prudente des dépenses de l'entreprise et sa volonté d'atteindre le seuil de rentabilité sur la base des GAAP d'ici 2024.
- La société a souligné sa position forte sur le marché du streaming en direct à latence moyenne et son engagement à innover dans les technologies d'engagement en temps réel.
Perspectives InvestingPro
La santé financière et la performance du marché d'Agora peuvent être mieux comprises en examinant certaines mesures clés d'InvestingPro. Malgré les défis auxquels l'entreprise est confrontée, un examen plus approfondi des données révèle certains domaines potentiels de force et d'inquiétude.
Les données d'InvestingPro montrent que la capitalisation boursière d'Agora s'élève à 200,83 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation actuelle de l'entreprise par le marché. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est négatif à -4,73, ce qui indique que la société n'est pas actuellement rentable sur la base des douze derniers mois au T2 2024. Cependant, la marge bénéficiaire brute est assez robuste à 62,58%, ce qui suggère qu'Agora maintient une forte capacité à convertir les revenus en bénéfices bruts.
La croissance du chiffre d'affaires présente une image mitigée. Bien qu'il y ait eu une légère diminution de 8,77% des revenus au cours des douze derniers mois au T2 2024, il y a eu une modeste augmentation trimestrielle de 0,5%. Cela suggère que, bien que la société ait été confrontée à certains défis au cours de l'année écoulée, elle pourrait commencer à voir un certain retournement dans la trajectoire de ses revenus.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que le cours d'Agora se situe à 65,17% de son plus haut de 52 semaines, ce qui peut indiquer une décote potentielle par rapport à sa valorisation la plus élevée au cours de l'année écoulée. En outre, les estimations de juste valeur des analystes et d'InvestingPro suggèrent un objectif de prix de 2,63 $ et de 3,4 $, respectivement, ce qui est supérieur au prix de clôture précédent de 2,34 $. Cela signifie que les analystes voient un certain potentiel de hausse dans l'action.
InvestingPro dispose d'autres conseils qui pourraient fournir des perspectives supplémentaires sur la performance d'Agora et les opportunités d'investissement potentielles. Il existe 15 autres conseils d'InvestingPro qui pourraient aider les investisseurs à prendre une décision plus éclairée au sujet de l'entreprise.
En résumé, bien qu'Agora soit confrontée à des défis, certaines mesures indiquent des points forts, tels qu'une marge bénéficiaire brute élevée et une sous-évaluation potentielle basée sur des estimations de la juste valeur. Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie peuvent trouver d'autres Conseils InvestingPro pour guider leur stratégie d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.