APA Corporation (APA) prévoit d'acheter Callon Petroleum Company (CPE) par le biais d'un échange d'actions uniquement. L'opération est évaluée à environ 4,5 milliards de dollars, ce qui inclut l'encours de la dette de Callon.
L'accord final a reçu l'aval unanime des conseils d'administration d'APA et de Callon, comme l'indique leur communiqué de presse commun.
"Cette acquisition est conforme à la stratégie de portefeuille d'APA et répond à tous les critères de notre processus d'évaluation minutieuse des opportunités de croissance provenant de l'extérieur de l'entreprise. Callon a constitué un solide portefeuille dans le bassin permien, qui renforce nos actifs actuels dans la même région et complète notre ensemble d'opportunités dans la région du Delaware", a déclaré John J. Christmann IV, président-directeur général et président d'APA.
La finalisation de cette transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024, sous réserve de la réalisation des conditions standard de clôture.
Joe Gatto, président et directeur général de Callon, a déclaré : "La fusion avec APA crée une proposition de valeur plus forte pour nos actionnaires, en tirant parti de leur vaste expérience et de leurs performances constantes dans le bassin permien, du potentiel d'une meilleure distribution du capital et des efforts continus en matière d'exploration et d'amélioration.
Citi et Wells Fargo Securities LLC fournissent des conseils financiers à APA, tandis que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz font office de conseillers juridiques.
D'autre part, Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller principal de Callon, avec les conseils financiers supplémentaires de RBC Capital Markets, LLC.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à nos conditions générales.