Arthur J. Gallagher & Co., une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services de conseil, a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif pour acquérir AssuredPartners auprès de ses propriétaires de capital-investissement.
La transaction est évaluée à une contrepartie brute de 13,45 milliards de dollars, sans tenir compte d'un actif d'impôt différé de 1 milliard de dollars qui devrait réduire le coût net à 12,45 milliards de dollars.
Cette acquisition vise à renforcer les offres de Gallagher en matière d'assurance dommages pour le marché intermédiaire aux États-Unis.
La société basée à Rolling Meadows, dans l'Illinois, prévoit de financer l'opération en utilisant un mélange de dette à long terme, d'emprunts à court terme, de liquidités disponibles et de capitaux propres ordinaires.
Gallagher prévoit de réaliser environ 160 millions de dollars de synergies et s'attend à encourir des coûts d'intégration d'environ 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années.
La finalisation de cette acquisition est soumise aux approbations réglementaires et devrait être conclue au premier trimestre de l'année prochaine.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.