Par Scott Kanowsky
Investing.com -- AstraZeneca PLC (LON :AZN) a accepté d'acquérir la société de biotechnologie américaine CinCor Pharma Inc (NASDAQ :CINC) dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, alors que le fabricant de médicaments anglo-suédois cherche à étendre son portefeuille de traitements pour les troubles cardiaques et rénaux.
Dans un communiqué, AstraZeneca a déclaré qu'elle présenterait une offre publique d'achat en espèces de 26 dollars par action en circulation de CinCor, ce qui représente une prime de 121 % par rapport au cours de clôture de la société vendredi. La transaction comprendra également un droit à la valeur contingente non négociable de 10 dollars par action en espèces, qui sera payable lors d'une "soumission réglementaire spécifiée" du médicament pour la pression artérielle baxdrostat de CinCor.
La valeur combinée du paiement initial et du paiement conditionnel potentiel maximum, s'ils sont atteints, s'élève à environ 1,8 milliard de dollars, soit 206 % de plus que le cours de clôture de CinCor vendredi.
AstraZeneca s'emparera également des liquidités et des titres négociables figurant au bilan de CinCor, qui s'élevaient à environ 522 millions de dollars au 30 septembre.
CinCor, dont le siège social est situé dans le Massachusetts, a vu le cours de son action chuter brusquement en novembre lorsque les essais cliniques de phase 2 du baxdrostat - un nouveau médicament conçu pour abaisser la pression artérielle - ont révélé qu'il ne donnait pas de résultats significatifs chez les patients souffrant d'hypertension non contrôlée.
Mais AstraZeneca a déclaré que ce médicament s'inscrit dans sa stratégie visant à fournir davantage de traitements pour les maladies cardio-rénales, un domaine qui, selon elle, présente un "besoin médical non satisfait élevé". La société a ajouté que le baxdrostat pourrait être combiné avec son médicament Farxiga contre les maladies rénales chroniques.
"Des niveaux excessifs d'aldostérone sont associés à l'hypertension et à plusieurs maladies cardio-rénales, y compris les maladies rénales chroniques et les maladies coronariennes, et le fait de pouvoir réduire efficacement ces niveaux offrirait une option thérapeutique indispensable pour ces patients", a déclaré Mene Pangalos, vice-président exécutif de la recherche et du développement biopharmaceutiques chez AstraZeneca.
Les grands groupes pharmaceutiques comme AstraZeneca devraient dévoiler une série d'acquisitions en 2023, après que les vents contraires macroéconomiques aient freiné les transactions l'année dernière. Les analystes de la société de conseil PwC ont estimé que l'activité de fusion s'élèverait à 225 à 275 milliards de dollars cette année, les fabricants de médicaments cherchant à profiter de leurs importantes réserves de liquidités et d'une baisse de la valorisation des biotechnologies pour combler les lacunes dans les traitements.
Les actions d'AstraZeneca ont légèrement baissé lundi.