Brazil Potash Corp. (GRO) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (l'"IPO") de 2.000.000 de ses actions ordinaires, sans valeur nominale par action ("Actions ordinaires"), à un prix public de 15,00$ par action. Toutes les Actions ordinaires sont offertes par la Société. Le produit brut de l'IPO pour la Société, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par la Société, devrait s'élever à environ 30,0 millions $. En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option d'achat d'un maximum de 300.000 Actions ordinaires supplémentaires, pour une période de 30 jours à compter de la date du prospectus final, afin de couvrir les éventuelles surallocations.
Les Actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le NYSE American le 27/11/2024 sous le symbole "GRO". La clôture de l'IPO devrait avoir lieu le 29/11/2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société a accepté d'émettre aux souscripteurs, lors de la clôture de l'IPO, des bons de souscription exerçables pour un nombre d'Actions ordinaires égal à 5% du nombre total d'Actions ordinaires vendues dans l'IPO. Ces bons de souscription seront exerçables à un prix d'exercice égal à 130% du prix de l'offre publique initiale.
Cantor Fitzgerald & Co., Banco Bradesco BBI S.A., Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners, LLC, et Clarksons Securities, Inc. agissent en tant que souscripteurs de l'IPO.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 relative à l'offre d'Actions ordinaires dans le cadre de l'IPO a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") et a été déclarée effective le 26/11/2024. L'offre d'Actions ordinaires n'est faite que par le biais d'un prospectus, dont des copies peuvent être obtenues en contactant Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, ou par e-mail à prospectus@cantor.com ; ou Bradesco Securities Inc., Attention: Isabella Behar, 450 Park Avenue, 32nd Floor, New York, New York 10022, ou par e-mail à bbi.ecm@bradescobbi.com.br. Des copies de la déclaration d'enregistrement de la Société peuvent être consultées sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
La Société a également obtenu un visa pour un prospectus PREP (final) de base déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces et territoires du Canada, à l'exception du Québec, le 26/11/2024. Une copie du prospectus PREP supplémentaire contenant des informations sur les prix et d'autres informations importantes relatives aux Actions ordinaires peut, lorsqu'elle sera disponible, être obtenue en contactant Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7, ou par e-mail à ecmcanada@cantor.com, et sera disponible sous le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre une décision d'investissement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société, et il n'y aura pas de vente de titres de la Société dans un État, une province, un territoire ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État, province, territoire ou juridiction. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.
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