Investing.com - Les investisseurs légendaires tels que Warren Buffett, Ray Dalio, George Soros Bill Ackman ou Carl Icahn n’ont pas acquis leur réputation par hasard, et ce n’est donc pas une surprise que leurs positions soient suivies et répliquées par des millions d’investisseurs.
Chaque investisseur légendaire suit une stratégie qui lui est propre, par exemple “value” pour Warren Buffet, tandis que Ray Dalio est plus orienté sur les actions technologiques et Carl Icahn sur l’énergie.
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Ainsi, s’inspirer des positions de ces investisseurs pourrait permettre de constituer un portefeuille diversifié particulièrement efficace.
Dans cet article, nous passerons donc en revue les plus grosses positions de Warren Buffett, Ray Dalio, George Soros Bill Ackman et Carl Icahn, à l’aide de la rubrique Idées d’InvestingPro, qui contient tous les détails des positions et de la performance historique des positions de centaines d’investisseurs célèbre, fonds, banques et courtiers.
Notez d’ailleurs que cette rubrique contient des fonctions de recherche vous permettant d’identifier des portefeuilles à copier qui réponde à certains critères spécifiques, en termes de rendement, de type d’investisseur ou encore de secteur visé.
Plus grosse position de Warren Buffett : Apple (NASDAQ:AAPL)
Apple, qui vient de marquer de nouveaux records historiques suite à des annonces sur l’intégration de l’IA à ses appareils, est de loin la plus grosse position du portefeuille de Warren Buffett.
L’action est en hausse de plus de 16% sur un an, mais son potentiel haussier semble limité selon la Juste Valeur, un indicateur exclusif d’InvestingPro qui propos pour chaque action un objectif précis basé sur une synthèse de modèles de valorisation, et qui valorise le titre à 167.38 $, soit près de 22% sous le cours actuel.
Les analystes ne sont pas beaucoup plus optimistes, affichant en moyenne un objectif à 204.08 $ sur le titre, soit près de 5% sous le cours actuel.
Plus grosse position de Ray Dalio : Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
L’action Alphabet a affiché un rendement de plus de 42% sur les 12 derniers mois, mais les modèles de valorisation suggèrent que le potentiel est désormais épuisé.
En effet, la Juste Valeur InvestingPro s’affiche à 175.31 $, soit près de 1% sous le cours actuel.
En revanche, les analystes estiment que le titre pourrait encore progresser un peu, avec un objectif moyen de 189.03 se traduisant par un potentiel haussier de près de 7%.
Plus grosse position de George Soros : Alphabet
Tout comme Ray Dalio, George Soros a aussi jeté son dévolu sur l’action de l maison mère de Google.
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Plus grosse position de Carl Icahn : CVR Energy
Stable sur 1 an, CVR Energy semble actuellement sur le point de rebondir, terminant une tendance baissière qui durait depuis début avril.
La Juste Valeur InvestingPro confirme d’ailleurs l’opportunité, s’affichant à 32.94 $, soit 21% au-dessus du cours de clôture de jeudi.
Les analystes sont en revanche plus conservateurs, affichant en moyenne un objectif à 30.15 $, soit 10.8% de potentiel haussier.
Plus grosse position de Bill Ackman : Chipotle Mexican Grill
En hausse de près de 60% sur un an, la tendance haussière de l’action Chipotle ne montre pour l’instant pas de signes de faiblesse sur les graphiques.
Cependant, sa Juste Valeur de 2552 $ qui se traduit par un risque de baisse de 22.75% invite à la prudence.
C’est d’autant plus vrai que les analystes estiment que l’action est actuellement à peu près correctement valorisée.
Si vous êtes abonnés à InvestingPro, vous pouvez facilement étudier l’intégralité du portefeuille de chacun de ces investisseurs et de bien d’autres en naviguant dans la rubrique Idées d’InvestingPro, puis en approfondissant vos recherches grâce à tous les autres outils d’analyse disponibles sur la plateforme, afin de constituer votre portefeuille idéal !
Si ce n’est pas le cas, sachez que le moment actuel est idéal pour y remédier, puisque nous proposons une réduction spéciale à nos lecteurs !
Cependant, si vous préférez recevoir des conseils clés en main prêts à être copiés, les stratégies ProPicks, également accessibles aux abonnés InvestingPro, pourraient mieux vous convenir.
Il s’agit de 6 portefeuilles thématiques de stock picking gérés par IA et réévalués mensuellement, et dont la performance depuis leur lancement en octobre 2023 dépasse largement celle du marché :
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Titans de la tech : +65.90% en 8 mois
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Battre le S&P 500 : +28.21% en 8 mois
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Dominer le Dow Jones : +17,44% en 8 mois
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Meilleures actions de valeur : +34.31% en 8 mois
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Palmarès Midcap : +21.56% en 8 mois
À long terme, sur la base de backtest, ces stratégies affichent également d’impressionnantes performances. Voici les données du backtest démarré en janvier 2013, en date de fin mai 2024 :
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Titans de la tech : +1768.6%
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Battre le S&P 500 : +1052.6%
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Dominer le Dow Jones : +631.6%
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Meilleures actions de valeur : +948.7%
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Palmarès Midcap : +593.3%
Pour le mois de juin, les performances sont pour l’instant solides, avec plusieurs succès notables que nous dévoilerons prochainement.