Dans un récent rapport, Wells Fargo a donné des conseils aux investisseurs pour les 18 prochains mois, en mettant l'accent sur cinq stratégies principales pour les portefeuilles d'investissement.
À l'horizon 2025, Wells Fargo prévoit des possibilités d'"accroître les investissements en actions" pendant les périodes de baisse du marché et éventuellement d'"augmenter les revenus des investissements" si les taux d'intérêt restent élevés.
Elle suggère également d'évaluer des "types d'investissements non conventionnels" tels que les matières premières et les fonds d'investissement privés afin d'améliorer les rendements financiers et de gérer les risques d'investissement.
Voici leurs cinq principales stratégies pour les portefeuilles d'investissement :
Acheter des actions à des prix plus bas : Wells Fargo prévoit des réductions possibles de la valeur du marché en raison des élections politiques à venir et des inquiétudes concernant la hausse des prix. Elle recommande de profiter de ces baisses de prix pour augmenter les actions américaines à forte capitalisation boursière, qu'elle préfère.
S'assurer des revenus élevés avec des obligations à long terme : Les taux d'intérêt n'ayant jamais été aussi élevés depuis de nombreuses années, Wells Fargo estime que les "obligations américaines à court terme imposables" offrent la possibilité de gagner un revenu. Elle conseille de rechercher des obligations avec des périodes de remboursement plus longues pour s'assurer des revenus intéressants lorsque les intérêts payés par les obligations se situent dans la partie supérieure du spectre (4,25 % - 5,00 %).
Investir dans des secteurs à potentiel de croissance : Grâce aux investissements dans les infrastructures et aux progrès de l'intelligence artificielle, Wells Fargo conseille de placer davantage de fonds dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des matériaux. Les fonds d'investissement immobilier qui se concentrent sur les centres de données et les entreprises du secteur de l'énergie qui sont susceptibles de profiter de la demande de stockage de données et d'électricité due à l'intelligence artificielle sont également cités.
Réduire l'incertitude grâce aux investissements alternatifs : Les investissements dans des stratégies alternatives, telles que celles basées sur les différences de valeur de marché et celles motivées par des événements spécifiques, peuvent contribuer à la diversification et contrebalancer les fluctuations du marché. En outre, Wells Fargo considère le capital-investissement comme un choix intéressant en raison des tendances en matière d'intelligence artificielle et de la baisse des valorisations du marché.
Se protéger contre les risques avec des investissements géopolitiques : Compte tenu de l'instabilité économique et politique croissante, Wells Fargo conseille d'utiliser le dollar américain, les actions américaines et les obligations de haute qualité pour protéger ses investissements. Elle recommande également d'investir dans les matières premières et les métaux précieux en raison de leur potentiel de protection contre l'inflation et de réduction de l'impact des problèmes de chaîne d'approvisionnement causés par les conflits internationaux.
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