Ola Electric, un fabricant indien de véhicules électriques soutenu par SoftBank, suscite un vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels pour son introduction en bourse (IPO), qui devrait débuter cette semaine. L'entreprise, qui domine le marché des scooters électriques en Inde, cherche à tirer parti de l'adoption croissante des véhicules propres dans le pays avec son introduction en bourse d'environ 740 millions de dollars.
Les sociétés d'investissement Fidelity et Nomura, ainsi que la banque norvégienne Norges Bank, sont sur les rangs pour placer des offres substantielles dans le livre d'ancrage de l'introduction en bourse, un segment de l'introduction en bourse qui permet aux investisseurs institutionnels d'acheter des actions avant le grand public. Fidelity devrait faire une offre d'environ 75 millions de dollars, tandis que Nomura et la Norges Bank prévoient chacune de faire une offre de 100 millions de dollars.
En outre, au moins quatre fonds communs de placement indiens, dont SBI, HDFC, UTI et Nippon India, devraient participer, avec des offres totalisant plus de 700 millions de dollars. Le quota d'investisseurs ancrés pour l'introduction en bourse est d'environ 330 millions de dollars.
Cette introduction en bourse est l'une des plus importantes de l'année en Inde, Ola Electric prévoyant d'émettre de nouvelles actions pour lever 660 millions de dollars. Les investisseurs actuels de la société, dont le fondateur Bhavish Aggarwal, vendront également une participation d'une valeur d'environ 80 millions de dollars.
L'introduction en bourse devrait valoriser Ola Electric entre 4 et 4,2 milliards de dollars, ce qui représente une baisse par rapport aux 5,4 milliards de dollars obtenus lors du dernier tour de table en septembre, mené par la société d'investissement singapourienne Temasek. Cette baisse de l'évaluation reflète une correction plus générale des évaluations des entreprises technologiques mondiales et la stratégie d'Ola visant à assurer une participation importante à l'offre.
L'entrée en bourse d'Ola Electric intervient à un moment où les marchés de capitaux indiens connaissent une activité intense, les marchés boursiers se négociant à des niveaux proches des records. La société n'a pas commenté les détails de l'introduction en bourse et les investisseurs cités n'ont pas répondu aux demandes de renseignements jusqu'à dimanche.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.