Flowco Holdings Inc. (FLOC), un fournisseur de solutions d'optimisation de la production, de levage artificiel et de réduction des émissions de méthane pour l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 17.800.000 actions ordinaires de classe A à un prix d'offre public de 24,00$ par action. De plus, les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2.670.000 actions ordinaires de classe A supplémentaires à Flowco au prix initial de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. Les actions ordinaires de classe A de Flowco devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 16/01/2025 sous le symbole "FLOC". La clôture de l'offre est prévue pour le 17/01/2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Flowco a l'intention d'utiliser le produit net qu'elle recevra de l'offre proposée pour racheter certaines participations à certains détenteurs non affiliés, et pour le reste, rembourser la dette dans le cadre de son accord de crédit existant.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler et Evercore ISI agissent en tant que principaux teneurs de livre pour l'offre proposée. BMO Capital Markets, Pareto Securities et TPH&Co., la division énergie de Perella Weinberg Partners, agissent en tant que co-teneurs de livre. Fearnley Securities et Pickering Energy Partners agissent en tant que co-gestionnaires.
L'offre proposée n'est faite que par le biais d'un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l'offre proposée peut être obtenue auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204, ou par email à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; par téléphone au (877) 821-7388; ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com ; ou Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; par téléphone au (800) 747-3924; ou par email à prospectus@psc.com ; ou Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200 ou par email à ecm.prospectus@evercore.com.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective le 15/01/2025. Des copies de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultées sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.