HomesToLife Ltd. (HTLM) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse d'un total de 1.250.000 actions ordinaires (l'« Offre »), toutes offertes par HTLM à un prix d'offre public de 4,00$ par action.
De plus, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours (l'« Option de Surallocation ») pour acheter jusqu'à 187.500 actions ordinaires supplémentaires au prix initial de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. Le produit brut pour HTLM de l'Offre (en supposant que l'Option de Surallocation n'est pas exercée), avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par HTLM, devrait s'élever à 5 millions $.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole boursier « HTLM » le 01/10/2024. La clôture de l'Offre est prévue pour le 02/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
US Tiger Securities, Inc. (« Tiger ») est le seul teneur de livre-gestionnaire pour l'Offre. Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique américain de la Société, et Hunter Taubman Fischer & Li LLC agit en tant que conseiller juridique américain de Tiger.
L'Offre est réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-281693) précédemment déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») et déclarée effective par celle-ci le 30/09/2024. L'Offre n'est faite que par le biais d'un prospectus. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour plus d'informations sur la Société et l'Offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies électroniques du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues auprès de Tiger au 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, ou par téléphone au +1 646-978-5188.
Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
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