Ingram Micro Holding Corporation (INGM) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 18.600.000 actions ordinaires à un prix d'offre publique de 22,00$ par action (les "Actions Ordinaires"). L'offre se compose de 11.600.000 Actions Ordinaires proposées par Ingram Micro et 7.000.000 Actions Ordinaires à vendre par certains actionnaires existants d'Ingram Micro identifiés dans la déclaration d'enregistrement. Ingram Micro ne recevra aucun produit de la vente des actions par les actionnaires vendeurs. Les Actions Ordinaires d'Ingram Micro devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "INGM" le 24/10/2024, et l'offre devrait être clôturée le 25/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Ingram Micro recevra un produit net d'environ 233,1 millions $ après déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit à terme.
De plus, l'actionnaire vendeur a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2.790.000 actions supplémentaires (uniquement pour couvrir les sur-allocations éventuelles) de ses Actions Ordinaires au prix initial d'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. Ingram Micro ne recevra aucun produit de la vente d'actions par l'actionnaire vendeur si les souscripteurs exercent leur option d'achat d'Actions Ordinaires supplémentaires.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC et J.P. Morgan agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre proposée et en tant que représentants des souscripteurs pour l'offre proposée. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI, Jefferies et RBC Capital Markets agissent en tant que teneurs de livre pour l'offre proposée. BNP PARIBAS (EPA:BNPP), Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities et Loop Capital Markets agissent en tant que co-gestionnaires pour l'offre proposée.
Une déclaration d'enregistrement, comprenant un prospectus, relative aux Actions Ordinaires a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et déclarée effective le 23/10/2024. L'offre proposée est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus relatif à l'offre peuvent être obtenues auprès de : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tél : 866-471-2526) ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; et J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail : prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des Actions Ordinaires, et il n'y aura pas de vente des Actions Ordinaires dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.