International Paper (IP) a conclu un accord pour l'acquisition de DS Smith (DITHF) par le biais d'une transaction portant uniquement sur des actions, pour une valeur totale de 5,8 milliards de livres sterling (équivalent à 7,2 milliards de dollars). Cette offre est supérieure à celle de son concurrent Mondi.
L'entreprise britannique spécialisée dans l'emballage avait reçu des propositions d'acquisition de la part d'International Paper et de Mondi, mais a indiqué qu'International Paper était en mesure de proposer une offre plus substantielle.
La date limite à laquelle les deux acquéreurs intéressés devaient présenter leurs offres finales a été fixée au 23 avril. Après cette date, ils ne seraient plus autorisés à faire une offre.
La valeur de l'action DS Smith a diminué de 2 % à la Bourse de Londres.
International Paper, basé aux États-Unis, a proposé une offre plus importante à la fin du mois de mars, dans l'intention d'étendre sa présence en Europe dans un contexte de fusions au sein de l'industrie.
Si l'acquisition est réalisée, les investisseurs de DS Smith détiendront 33,7 % de la société issue de la fusion, tandis que les investisseurs d'International Paper posséderont la plus grande part. La nouvelle société a l'intention de demander une cotation sur le marché secondaire de Londres.
DS Smith a indiqué qu'elle approuvait le rachat et conseillera à ses actionnaires de consentir à l'opération, qui doit encore être approuvée par les actionnaires et les autorités réglementaires.
Les analystes financiers de Jefferies ont noté que, bien que la direction de DS Smith ait soutenu l'offre d'International Paper, l'accord ne prévoit pas d'indemnité de résiliation.
"L'attention se porte maintenant sur ce que Mondi pourrait proposer et sur les avantages potentiels de leur intégration. Bien que la date limite pour mettre en place ou fermer (23 avril) soit passée, si Mondi décide de faire une proposition, nous pensons qu'il le fera sans tarder", ont ajouté les analystes financiers.
Le mois dernier, Mondi, dont le siège est au Royaume-Uni, avait donné son accord préliminaire à l'achat de DS Smith pour 5,14 milliards de livres sterling, dans le cadre d'une transaction portant uniquement sur des actions. Ce montant représentait alors une augmentation de valeur de 33 %, les actionnaires de DS Smith devant acquérir 46 % du plus grand groupe.
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