KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), le plus grand fournisseur privé d'éducation de la petite enfance de haute qualité aux États-Unis en termes de capacité d'accueil, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 24.000.000 d'actions ordinaires à un prix d'offre public de 24,00$ par action. Les souscripteurs disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3.600.000 actions ordinaires supplémentaires à KinderCare au prix de l'offre initiale, moins les décotes et commissions de souscription. L'action ordinaire de KinderCare devrait commencer à être négociée à la Bourse de New York le 09/10/2024, sous le symbole "KLC". La clôture de l'offre est prévue pour le 10/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
KinderCare a l'intention d'utiliser le produit net qu'elle recevra de l'offre pour rembourser les montants dus au titre de sa dette existante et payer les frais.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) et J.P. Morgan agissent en tant que teneurs de livre principaux pour l'offre. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities et Macquarie Capital agissent en tant que teneurs de livre associés. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-gestionnaires.
L'offre n'est faite que par le biais d'un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l'offre, lorsqu'il sera disponible, pourra être obtenue auprès de :
- Goldman Sachs & Co. LLC, À l'attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, email : prospectus-ny@ny.email.gs.com, Téléphone : 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, À l'attention du : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à la vente de ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 08/10/2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.