KindlyMD, Inc. (KDLY)(KDLYW) a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne de 1 240 910 unités (chacune désignée comme une " unité " et, ensemble, comme les " unités ") au prix de 5,50 $ l'unité, totalisant un produit brut d'environ 6,8 millions de dollars pour la société. Chaque Unité se compose d'une action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,001 $ par action ("Action ordinaire"), d'un bon de souscription négociable (chacun étant appelé "Bon de souscription négociable" et, ensemble, les "Bons de souscription négociables") permettant d'acheter une action ordinaire au prix de 6,33 $ par action, et d'un bon de souscription négociable (chacun étant appelé "Bon de souscription négociable" et, ensemble, les "Bons de souscription négociables") permettant d'acheter une action ordinaire au prix de 5,50 $ par action.33 $ par action, et un bon de souscription non négociable (chacun appelé "bon de souscription non négociable" et, ensemble, les "bons de souscription non négociables") permettant d'acheter la moitié d'une action ordinaire au prix de 6,33 $ par action. Les unités n'ont pas de droits indépendants et ne seront pas émises en tant que titres individuels. Les actions ordinaires et les bons de souscription inclus dans les unités peuvent être séparés immédiatement après leur émission et seront traités séparément dans la présente offre. Chaque bon de souscription inclus dans cette offre peut être utilisé pour acheter des actions immédiatement après son émission et deviendra invalide cinq ans après la date d'émission.
Une fois que les titres qui composent les unités commenceront à être négociés séparément, les actions et les bons de souscription négociables devraient être cotés sur le Nasdaq Capital Market le 31 mai 2024, sous les symboles "KDLY" et "KDLYW", respectivement. L'offre devrait être finalisée le ou vers le 3 juin 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
En outre, KindlyMD a donné aux preneurs fermes une option, valable pendant 45 jours, pour acheter des actions ordinaires supplémentaires et/ou des bons de souscription négociables, et/ou des bons de souscription non négociables, jusqu'à 186 136 de chaque, au prix de l'offre publique initiale par action ordinaire et par bon de souscription, après prise en compte des escomptes et des commissions de prise ferme. Cette option est disponible pour gérer toute demande excédentaire, si nécessaire, et est offerte dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent prospectus.
WallachBeth Capital LLC est le chef de file exclusif de l'offre.
L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Un prospectus définitif relatif à l'offre peut être demandé à WallachBeth Capital, LLC, par courrier électronique à l'adresse cap-mkts@wallachbeth.com, par téléphone au +1 (646) 237-8585, ou par courrier à WallachBeth Capital LLC, à l'attention de Capital Markets, 185 Hudson St : Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA. En outre, le prospectus final, lorsqu'il sera prêt, pourra être consulté sur le site web de la Securities and Exchange Commission ("SEC") à l'adresse suivante : www.sec.gov.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-274606) concernant ces titres a été soumise à la SEC et approuvée le 13 mai 2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un appel à une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel à une offre ou une telle vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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