Malgré une baisse actuelle de plus de 5% en valeur, les actions de Lionsgate Entertainment (LFG.A) (LFG.B) ont connu une légère augmentation au début de la séance de vendredi. Cette hausse fait suite à l'annonce du regroupement des activités Studio de Lionsgate avec Screaming Eagle Acquisition Corp. (SCRM).
L'évaluation de l'entreprise, qui comprend les divisions Television Studio et Motion Picture Group, ainsi que les vastes bibliothèques de films et de programmes télévisés, est d'environ 4,6 milliards de dollars.
Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Lionsgate de séparer ses activités de studio des services de diffusion en continu et par câble de Starz. Lionsgate prévoit de générer un produit brut total d'environ 350 millions de dollars dans le cadre de cette transaction. Cette somme comprend 175 millions de dollars provenant d'un investissement privé en actions publiques (PIPE), déjà promis par des fonds communs de placement de premier plan et d'autres investisseurs.
À l'issue de la transaction, Lionsgate conservera 87,3 % des actions de Lionsgate Studios. Les actionnaires publics et les fondateurs de Screaming Eagle devraient détenir environ 12,7 % de la nouvelle entité combinée. La finalisation de cette transaction est prévue pour le printemps 2024.
"Cette opération crée l'une des plus grandes plateformes de contenu dédié cotées en bourse au monde, avec le potentiel d'apporter une valeur ajoutée substantielle à toutes les parties concernées", ont déclaré Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate, et Michael Burns, vice-président du conseil d'administration.
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