Auna S.A. (AUNA) a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier appel public à l'épargne (IPO) à la Bourse de New York et le début des transactions sous le symbole "AUNA". La société a obtenu un produit total de 360 millions de dollars américains en offrant 30 millions d'actions de classe A ("actions de classe A"), au prix de 12,00 dollars américains pour chaque action de classe A.
Suso Zamora, président exécutif du conseil d'administration et président d'Auna, a déclaré: "L'entrée d'Auna à la Bourse de New York marque une étape importante pour notre société et renforce notre engagement à révolutionner les soins de santé dans les régions hispanophones d'Amérique latine. Nous y parvenons en fournissant des services de santé hautement intégrés à la population croissante de cette région. Notre introduction sur les marchés boursiers mondiaux représente l'aboutissement des efforts et du dévouement de notre équipe, composée de médecins, d'infirmières, d'administrateurs et de bien d'autres personnes qui ont contribué à construire l'une des plateformes de soins de santé les plus importantes et les plus avancées de la région".
M. Zamora a ajouté : "Avec le réseau interconnecté de 31 établissements de santé d'Auna et notre gamme complète de plans de santé, y compris l'oncologie, pour plus de 1,3 million de membres, nous offrons des services de santé améliorés dans les marchés de la région qui sont actuellement mal desservis. Au fur et à mesure de notre croissance, nous restons concentrés sur la prévention et la gestion des maladies complexes qui ont le plus grand impact sur les coûts des soins de santé, tout en maintenant notre engagement en faveur de soins centrés sur le patient, de normes de haute qualité et de la sécurité des patients".
Pour l'exercice fiscal se terminant en 2023, Auna a déclaré un chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars américains et un EBITDA ajusté de 223 millions de dollars américains, ce qui représente des croissances respectives de 58 % et 90 %. La marge d'EBITDA ajusté pour 2023 est passée à 21,3 %, contre 17,7 % l'année précédente. Le potentiel d'Auna à améliorer l'accès aux soins de santé est soutenu par l'économie croissante du Mexique et le secteur des soins de santé dans les pays hispanophones d'Amérique latine, qui est actuellement évalué à environ 313 milliards de dollars américains et devrait atteindre 469 milliards de dollars américains d'ici 2028.
L'offre devrait être clôturée le 26 mars 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de l'offre, Auna a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 4,5 millions d'actions de classe A supplémentaires au prix de l'introduction en bourse.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 concernant ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l'a déclarée effective. La déclaration d'enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat des titres mentionnés, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou le respect des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
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