Les actions de Snap One (SNPO) ont bondi de plus de 30 % dans les échanges avant bourse lundi, suite à l'annonce de l'acquisition de la société par Resideo Technologies (REZI) pour un montant total approximatif de 821 millions de dollars.
La valeur des actions REZI a augmenté de 5 %.
Le prix d'acquisition de Snap One est fixé à 10,75 dollars par action, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport au dernier cours de clôture du vendredi précédent.
La valeur totale de la transaction est d'environ 1,4 milliard de dollars, y compris la prise en charge de la dette. Hellman & Friedman, une société de capital-investissement détenant environ 72 % des actions de Snap One, a donné son accord pour l'acquisition.
Resideo a l'intention de financer l'acquisition en combinant la dette, les liquidités disponibles et un investissement de 500 millions de dollars en actions privilégiées perpétuelles convertibles de Clayton Dubilier & Rice. Cet investissement permettra à Clayton Dubilier & Rice de nommer deux administrateurs au conseil d'administration de Resideo.
Resideo estime que l'intégration de l'acquisition se traduira par des économies et des gains d'efficacité annuels d'environ 75 millions de dollars.
Resideo prévoit de finaliser l'acquisition au cours du second semestre de l'année en cours.
"L'achat de Snap One marque une étape importante dans l'évolution continue de Resideo, qui comprend l'optimisation de notre portefeuille, l'amélioration des opérations et la réduction des coûts structurels", a déclaré Jay Geldmacher, président et chef de la direction de Resideo.
"ADI et Snap One ont des activités hautement compatibles, et leur union renforcera considérablement nos capacités stratégiques et opérationnelles dans les domaines clés de la croissance."
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