BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain, a connu une baisse significative de son cours de bourse, chutant de 39% à 9,90$ vendredi matin. Cette baisse fait suite à l'annonce d'une offre publique d'actions ordinaires au prix de 8,00$ par action, une diminution substantielle par rapport au cours de clôture de jeudi à 15,66$.
La société a dévoilé les détails de son offre publique garantie, visant à lever environ 20 millions de dollars avant la prise en compte des frais de souscription et autres dépenses connexes. L'offre comprend 2.500.000 Actions Ordinaires et des Bons de Souscription Pré-Financés, chaque Bon de Souscription Pré-Financé étant proposé à 7,999$, soit un millième de dollar en dessous du prix de l'Action Ordinaire, reflétant la possibilité d'exercice quasi immédiat du bon.
De plus, BTC Digital Ltd. a accordé à Aegis Capital Corp., seul teneur de livre pour l'offre, une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 15% supplémentaires des Actions Ordinaires vendues afin de gérer les sur-allocations, si nécessaire.
La transaction devrait se conclure aux alentours du 9 décembre 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies. BTC Digital Ltd. prévoit d'allouer le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise et pour compléter son fonds de roulement.
Le prix de l'offre a manifestement affecté le sentiment des investisseurs, comme en témoigne la forte baisse de l'action. Aegis Capital Corp. supervise le processus d'offre, avec VCL Law LLP et Kaufman & Canoles, P.C. fournissant respectivement des conseils juridiques à BTC Digital Ltd. et à Aegis Capital Corp.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.