Investing.com -- Le Dow Jones a clôturé en hausse mardi, alors que de nouvelles remarques de la Réserve Fédérale laissant entrevoir une nouvelle pause dans les hausses de taux le mois prochain ont maintenu un couvercle sur les rendements du Trésor.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,6%, 185 points, le Nasdaq a gagné 0,8, et le S&P 500 a augmenté de 0,7%.
Les responsables de la Fed continuent de prôner l'attentisme
Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphel Bostic, a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux le mois prochain, en déclarant qu'une "grande partie" des 11 hausses de taux effectuées depuis mars 2022 n'ont pas encore été répercutées sur l'économie.
"En fait, je ne pense pas que nous ayons encore besoin d'augmenter les taux pour ramener l'inflation trop élevée à l'objectif de 2 % de la Fed", a déclaré M. Bostic à l'Association des banquiers américains mardi.
Environ 13 % des traders s'attendent à ce que la Fed augmente ses taux en novembre, contre 31 % la semaine dernière, selon I'Outil de suivi des taux de la Fed Investing.com.
Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a fait écho aux remarques de M. Bostic en déclarant qu'il était "possible" que la récente hausse des rendements du Trésor à long terme - qui a resserré les conditions financières - puisse aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.
"Il est certainement possible que des rendements à long terme plus élevés fassent une partie du travail pour nous en termes de réduction de l'inflation", a déclaré M. Kashkari, sans pour autant approuver une pause dans les taux. Si la récente hausse des rendements à long terme a été motivée par les attentes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed, la banque centrale devra peut-être donner suite à ces attentes, a-t-il ajouté.
La partie clé de la courbe des rendements du Trésor continue de s'inverser dans un contexte d'apaisement des craintes de récession, le taux à 2 ans par rapport au taux du Trésor à 10 ans se réduisant à -29 points de base, le niveau le plus bas depuis mars et bien au-dessus du creux de -106 points de base observé au cours de l'été.
Microsoft progresse grâce au soutien de Morgan Stanley (NYSE:MS), Palantir grimpe grâce à un contrat
Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT) a abandonné ses gains malgré le fait que Morgan Stanley ait réitéré que le géant de la technologie restait un choix de premier plan, dans un contexte d'optimisme quant à la force de ses activités dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de l'informatique dématérialisée (cloud).
Palantir Technologies Inc (NYSE :PLTR) a augmenté de 1 % après que le logiciel de données a remporté un nouveau contrat de l'armée américaine d'une valeur d'environ 250 millions de dollars.
Boeing progresse malgré une déception sur les livraisons T3
Boeing Co (NYSE :BA) a augmenté de plus de 3 %, même si le constructeur aéronautique a annoncé une baisse des livraisons de nouveaux avions de ligne au troisième trimestre, en raison de problèmes de production persistants avec ses avions 737 MAX.
La société a livré 105 avions au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 112 avions livrés au cours de la même période de l'année précédente.
Dans un communiqué séparé, Boeing (NYSE :BA) a déclaré avoir livré 1 000 bombes intelligentes à Israël, qui intensifie ses représailles contre le Hamas.
PepsiCo brille grâce à de solides résultats
PepsiCo (NASDAQ :PEP) a gagné près de 2 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. L'entreprise de snacks et de boissons a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices à 13 %, contre 12 % précédemment.
Les prévisions revues à la hausse de Pepsi "marqueront la troisième année consécutive de croissance numérique du BPA, dépassant son objectif à long terme HSD", a déclaré Wedbush dans une note.
Truist fait un bond en avant grâce aux nouvelles de l'accord ; les banques sont en hausse avant les résultats plus tard dans la semaine
Truist Financial Corp (NYSE :TFC) a augmenté de plus de 6% pour mener le secteur financier plus large à la hausse après que Semafor ait rapporté que la société est en pourparlers pour vendre son activité de courtage à la société de capital-investissement Stone Point pour environ 10 milliards de dollars.
La hausse des banques intervient alors que JPMorgan et d'autres banques de Wall Street s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels vendredi.
Le sentiment à l'égard des banques a également été soutenu par l'inversion de la courbe de rendement, car la hausse des taux à long terme stimule les activités de prêt des banques, qui ont tendance à emprunter de l'argent à l'extrémité courte de la courbe et à prêter à l'extrémité longue.